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Al 31 de diciembre del año pasado, las cinco entidades crediticias más grandes del país medidas por patrimonio eran Bancolombia, con 5 billones de pesos; Banco de Bogotá, con 2,7 billones; Davivienda, con 1,9 billones; Bbva, con 1,5 billones, y Banco de Occidente, con casi 1,3 billones de pesos.

Por modalidades de crédito, las carteras de consumo y vivienda presentan el menor crecimiento promedio de concentración entre 1998 y el 2007.

En 1998, las 5 mayores entidades del mercado controlaban el 33,9 por ciento de los préstamos de consumo, es decir, aquellos destinados a la compra de automóviles, electrodomésticos, entre otros y que incluyen el uso de las tarjetas de crédito.

En el 2005, esa cifra ya alcanzaba el 40,9 por ciento y para el 2007 ya llegó al 51,4 por ciento.

En crédito hipotecario, la concentración es mayor. El año pasado, más del 80 por ciento de esos préstamos fueron otorgados por los 5 grandes.

Los mayores niveles de concentración se encuentran en el mercado del microcrédito, es decir, aquel destinado a los pequeños y microempresarios.

En este caso, cerca del 95 por ciento de los préstamos los otorgan las 5 entidades financieras más grandes del país.

De acuerdo con el Emisor, el comportamiento del mercado del microcrédito se ha mantenido estable desde su creación.

Cabe resaltar que para los próximos meses se espera el debut de nuevas entidades financieras internacionales y de capital mixto con inversionistas colombianos para operar en el área del microcrédito.
Los dueños del ahorro

Si en materia de crédito hay una alta concentración, por el lado del ahorro las cosas no son distintas.

Los cinco intermediarios más grandes del mercado dominaban en el 2007 el 58,21 por ciento de los depósitos, cifra muy superior a la que se registraba en el 2004, cuando tenían el 40,9 por ciento y aún más alta que la de 1998. En ese entonces tenían el 32,1 por ciento del ahorro.

La mayor concentración de los depósitos está en las cuentas corrientes y de ahorro.

Este fenómeno, dice el Banco de la República, obedece a la regulación colombiana que restringe a los bancos las captaciones por cuentas corrientes, mientras que para las de ahorro se exige un nivel de capital determinado para tener ese producto.

Así, el 75,6 por ciento de las cuentas corrientes están en los cinco grandes intermediarios del sistema, cuando en 1998 tenían el 61 por ciento.

Para las cuentas de ahorro, la concentración es del 65,3 por ciento frente al 33,2 por ciento de finales de la década pasada.

En los CDT hay mayor 'democratización' en la medida en que ese productos lo ofrecen muchas otras entidades financieras, especialmente compañías de financiamiento comercial. El año pasado, el 45 por ciento de los depósitos vía CDT estaba en los cinco grandes.

Más costos para los usuarios

Las mediciones técnicas del mercado financiero que hace el Banrepública establecen que el mercado de crédito en el país opera bajo el modelo de competencia monopolística.

Este fenómeno, en el que las empresas ofrecen productos similares pero no idénticos, y es difícil influir en el precio, se presenta especialmente en el crédito de consumo, mientras que en el hipotecario y comercial hay algo más cercano a la competencia perfecta.

Señala el Emisor que la mayor concentración del mercado hace que aumente la posibilidad de transmitir los riesgos del negocio a los consumidores a través de mayores costos financieros.