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Martes 14 de Febrero de 2012

Davivienda colocó bonos subordinados por $ 75.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)

El ejercicio de este miércoles se hizo a un plazo de siete años (trimestre vencido), y en las denominaciones de IPC más 6,65 por ciento y de UVR más 6,65 por ciento, es decir, en las mismas condiciones de la emisión del pasado 19 de febrero. La oferta por el saldo remanente continuará vigente hasta el 14 de junio de este año.

El comité técnico de calificación de Duff & Phelps de Colombia había asignado la calificación 'AA+' a la emisión, la cual se otorga a este tipo de operaciones con muy alta calidad crediticia y en la que los factores de protección son muy fuertes.

"El riesgo es modesto, pero puede variar ligeramente en forma ocasional por las condiciones económicas", según los argumentos de la calificadora.

Los activos de Davivienda al 31 de marzo sumaron 19,2 billones de pesos y los pasivos 17,3 billones de pesos. Entre tanto, los ingresos alcanzaron 1,38 billones de pesos y las ganancias superaron los 115.110 millones de pesos.

Por su parte, la Titularizadora Colombiana realizó la séptima colocación de títulos hipotecarios (TIP) en pesos con tasa fija, sobre un monto emitido por valor de 370.413 millones de pesos.

Según lo informó la entidad, los títulos están respaldados por 5.600 créditos hipotecarios originados por Bancolombia en un 72 por ciento, Davivienda con 14 por ciento y BCSC, también con 14 por ciento.

Los TIP correspondientes a la 'Clase A', emitidos en dos series con vencimientos en el 2018 y 2023, cuentan con calificación 'Triple A', otorgada por BRC Investor Services.

Publicación
portafolio.co
Sección
Economía
Fecha de publicación
21 de mayo de 2008
Autor

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