Esta es la primera vez que la empresa acudirá a los mercados internacionales, según un banquero que está participando en la colocación.
Nokia pronosticó la semana pasada una caída en las ventas del sector de telefonía móvil en 2009, y redujo su dividendo por primera vez en siete años.
"Nokia está en un sector débil pero el negocio es lo suficientemente barato, es inaugural y es un nombre conocido", dijo Suki Mann, estratega de crédito de Société Générale en Londres.
El rendimiento extra, o diferencial, que los inversores exigen por tener bonos de empresas de tecnología en euros ha subido a más del doble en el último año a 253 puntos básicos por encima del tipo swap, según el índice Euro Technology & Electronics de Merrill Lynch & Co.
El índice de referencia incluye deuda con un valor nominal de 4.700 millones de euros emitida por empresas como Ericsson AB y Philips Electronics NV.
Las ventas mundiales de teléfonos móviles bajarán un 9 por ciento a 1.080 millones de unidades este año, la mayor caída desde que comenzó la telefonía móvil moderna en 1983, según la empresa de investigación Strategy Analytics.
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