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Avianca decidió 'volar' para conseguir nuevos recursos de financiación para sus proyectos de ensanche.

Es más, los inversionistas presentaron demandas por 692.480 millones de pesos, lo que representa un alto grado de confianza en la aerolínea.

El presidente de Avianca, Fabio Villegas, dijo que la operación le da a la aerolíea un nuevo impulso para el proceso de cambio que ha adelantado en los últimos años.

"Para quienes hacemos parte de Avianca es muy satisfactorio el respaldo que hemos recibido del mercado de capitales. Los resultados alcanzados con la colocación de bonos denotan su confianza en la aerolínea y constituye para nosotros un aliciente en el compromiso de mantener el desarrollo de la empresa.

Esta transacción nos brinda una plataforma sólida para continuar con nuestra política de mejoramiento en todos los frentes, lo que sin duda permitirá la consolidación del servicio y de la compañía en general", afirmó el directivo.

A su vez, el presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, señaló que el mercado de valores colombiano ha avanzado de manera sustancial y eso permite que empresas del prestigio de Avianca puedan encontrar nuevas formas de financiación.

"El éxito en la colocación es una prueba más de que Avianca sigue siendo una compañía de importante significación para los colombianos, quienes reconocen y confían en el éxito que ha tenido la aerolínea en su proceso de transformación. Estos hechos fueron analizados por un mercado que ha madurado y entiende las historias empresariales muy bien, lo que redundó en una gran receptividad a una oferta como ésta. De ahí su alta demanda", dijo Córdoba.

Las características

Lo bonos de la aerolínea se colocaron en tres tramos, todos con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El primer tramo fue por 75.000 millones de pesos a cinco años, con una tasa de corte de 5,5 por ciento.

El segundo paquete de bonos sumó 158.630 millones a siete años con un interés de 6,3 por ciento y, el tercero, llegó a 266.370 millones a 10 años y una tasa de 6,69 por ciento.

Títulos bien calificados

Los títulos recibieron la calificación Doble A más (AA+) por parte de Fitch Ratings de Colombia S.A.

La colocación fue liderada por la firma, ImásI, como estructurador financiero; Gomez Pinzón Zuleta, como estructurador legal; e Interbolsa, en calidad de agente líder colocador.