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Las emisiones se harán por medio de Vale Overseas Limited, una subsidiaria de la minera brasileña que agrupa parte de las operaciones de la empresa en el exterior, según un comunicado enviado por la compañía a la Bolsa de Valores de Sao Paulo.

Fuentes que conocen la negociación citadas hoy por la Agencia Estado señalaron que la intención de la empresa es vender cerca de 1.000 millones de dólares en los títulos a 10 años y recaudar otros 500 millones de dólares con los bonos con vencimiento en 2039.

Los recursos captados en el mercado externo serán usados "para propósitos corporativos en general", según el comunicado de la compañía al mercado.

Los bonos de 10 años serán garantizados directamente por papeles de Vale y no de Vale Overseas y serán registrados ante la comisión de valores de Estados Unidos, agrega la nota.

La emisión reabierta es de papeles que ofrecen un rendimiento del 6,875% al año y tienen vencimiento en 2039, igualmente registrados en la comisión estadounidense que regula el mercado bursátil.

Las operaciones serán lideradas por el Credit Suisse y el JP Morgan, pero también tendrán la participación de los bancos Bradesco, Securities y Grand Cayman Branch.