La entidad financiera anunció que emitirá bonos por tres billones de pesos.

El apetito de los inversionistas locales, que en lo corrido del año han salido a demandar bonos corporativos por más de 9,6 billones de pesos, tiene trabajando a las entidades, tanto del sector real como del financiero, pues muchos consideran que este es el momento para salir a conseguir capital de trabajo.

El más reciente anuncio en esa dirección lo acaba de hacer Bancolombia, que alista un programa de emisión de bonos en el mercado local hasta por tres billones de pesos, los cuales pueden ser ofrecidos en uno o varios tramos, según informaron las directivas de la entidad.

En lo corrido del 2012, la colocación de bonos corporativos se acerca a los 4,5 billones de pesos, de los cuales 2,3 billones corresponden a papeles del sector financiero.

La demanda de los inversionistas supera en 2,1 veces el monto ofrecido por todas las entidades.

La de Bancolombia es hasta ahora la emisión más alta anunciada en el mercado local, y según el vicepresidente de banca de inversión del grupo, Alejandro Piedrahíta, el propósito fundamental es conseguir recursos con miras a la ampliación de la cartera del banco este año y en el 2013.

No obstante, la entidad informó a la Superintendencia Financiera que el cupo de dicha emisión será utilizado, además, de acuerdo con las oportunidades de mercado, es decir, posibles nuevas inversiones.

Para Milena Franco, analista de renta fija de Acciones y Valores, la emisión de Bancolombia será exitosa, pues es un agente por el cual siempre hay apetito.

Para Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, la emisión podría hacerse este año y explicó que el cupo es una especie de reserva que se utilizará cuando se dé una oportunidad.

Además, se esperan más emisiones de bonos privados por parte del sector financiero que requiere de recursos ahora que se encuentra en una fase importante de expansión local e internacional.

Hasta la fecha, ocho entidades del sector financiero han colocado bonos, y dos más lo harán en las próximas semanas.

El sector real, con Argos, que ha emitido bonos por un billón de pesos, se consolida con el 40 por ciento del total colocado en el 2012. Frente al año pasado, las emisiones han crecido cerca del 28 por ciento.

BANCOLOMBIA SE VA DE COMPRAS

Bancolombia, la mayor entidad financiera de Colombia, tiene su radar encendido en búsqueda de adquisiciones en América Latina para correr a la par de los rivales regionales que están de compras.

El presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, dijo que las posibles adquisiciones incluyen corredurías, fondos fiduciarios y bancos desde México hasta Chile.

“Si llegáramos a recurrir a una cosa muy grande, que no la tenemos hoy, pues siempre tenemos la facilidad de ir al mercado público de valores”, afirmó Yepes.

Bancolombia dio en el 2007 el primer paso en la regionalización de la banca colombiana, cuando adquirió el Banagrícola, en El Salvador, por 900 millones de dólares.

Pero Yepes aclaró que actualmente no hay nada concreto sobre una posible compra en la región.

“Siempre estamos viendo no solamente bancos, sino también todo lo de la palanca, la banca universal nuestra, casas de bolsas, fiduciarias.

Lo que pasa es que nosotros esperamos comprar en el momento en que se den estas adquisiciones a buen precio”, agregó el ejecutivo.