Colombia avanza con éxito en emisiones de bonos globales y mejora el perfil de la deuda externa. Este jueves el ministerio de Hacienda informó que la Nación lanzó una operación en el mercado internacional de capitales, consistente en la emisión de una nueva referencia a 10 años por un monto de US$1.543 millones, la reapertura del Bono Global 2049 por US$300 millones y la recompra de US$514 millones de Bono Global 2021.
El Bono Global 2030, alcanzó un cupón de 3,00% y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 135 pbs, los más bajos de los últimos 7 años.
(Emisiones de bonos van en $13,1 billones, el dato más alto desde 2010).
Mientras que, la reapertura del Bono Global 2049 alcanzó una tasa de rendimiento de 3,968% y spread sobre Tesoros de 173 pbs, que constituyen la tasa y spread más bajos alcanzados por Colombia en la parte larga de la curva.
La transacción también incluyó una operación de manejo de deuda, consiste en la sustitución de cerca de US$514 millones del Bono Global con vencimiento en 2021, por los nuevos bonos, lo cual redujo el riesgo de refinanciamiento y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda externa.
La Nación recibió órdenes totales por cerca de US$7.400 millones, es decir, una sobre demanda de 4,5 veces el monto emitido.
La operación muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Medio Oriente, Latinoamérica y Asia.
César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional resaltó que “los excelentes resultados de estas operaciones son una señal de confianza por parte de los mercados internacionales en el desempeño de la economía colombiana, la consistencia de las políticas fiscales y la solidez de nuestras instituciones. También reflejan positivamente el trabajo que venimos realizando para continuar fortaleciendo y diversificando nuestra base de inversionistas”.
