Acciones del Banco de Crédito: clave asesorarse

A partir del 28 de noviembre y durante los siguientes cinco días, el Banco de Crédito venderá, a través de acciones, el 15 por ciento de su capital.

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noviembre 16 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-16

Cualquier inversionista que tenga 3 millones de pesos o más podrá comprar con la intermediación de un comisionista de bolsa, sin embargo, a diferencia de otras transacciones de este tipo, como la de Ecopetrol, el precio de la acción aún no ha sido fijado, sino que se determinará a través de subasta. La idea es que los interesados presenten ofertas a partir de un precio base de 430 pesos y después de recibir todas las propuestas, la junta directiva del banco definirá el valor final de la acción. Quienes hagan ofertas por encima o iguales al precio establecido recibirán todas las acciones que hayan pedido, pero quienes oferten por debajo se quedarán sin nada. Por eso la recomendación es asesorarse bien para que la oferta no sea rechazada. Este sistema de venta se conoce como book bulding y será la primera vez que se utilice en el país. El banco, que con esta operación se estrenará en la bolsa, sostiene que prefirió esta alternativa a la de fijar ellos mismos el precio, porque “es más transparente y nos muestra cuánto está dispuesto a pagar el mercado”, explica Carmiña Ferro, presidente de la entidad. Las ofertas que reciba el banco serán confidenciales y solo será público el precio final. No obstante, como la colocación se va a hacer en dos tramos, los inversionistas que se queden por fuera en el primer tramo podrán participar en el segundo, donde el precio ya estará determinado y se irán entregando las acciones ‘por orden de llegada’ hasta cuando se terminen. La meta del Banco de Crédito es obtener entre 200.000 y 250.000 millones de pesos con la venta de sus acciones. El dinero lo utilizará para ampliar su operación (planea abrir 30 nuevas sucursales y puntos de atención bancaria), así como en reconversión tecnológica. RECURSOS FRESCOS Las acciones que se ofrecerán son una emisión primaria, pues no pertenecen a ningún socio que esté vendiendo su participación. Así mismo, tienen el carácter de ser preferenciales (con un dividendo mínimo garantizado de 4 por ciento anual), pero sin derecho a voto. Los compradores que paguen de contado tendrán un descuento del 5 por ciento. La otra opción es pagar en dos contados. La meta de la entidad es que sus acciones se empiecen a transar en la bolsa a partir del 10 de diciembre. De esta manera el Banco de Crédito se unirá al Bancolombia, el Banco de Bogotá, el Grupo Aval, el Banco de Occidente y el Popular, cuyas acciones están en bolsa y se han beneficiado del buen momento que vive el sector financiero. Según Ferro, la acción de su entidad es atractiva, pues tiene 44 años de experiencia en el país y más que un establecimiento de crédito, es un grupo financiero conformado por el banco (que tiene filiales en Panamá, islas Caimán, Miami y Venezuela), una fiduciaria (Helm Trust), una comisionista de bolsa (Helm Securities), una compañía de leasing (Leasing de Crédito) y una corredora de seguros (Helm Insurance). El grupo, especializado en banca empresarial, ganó a septiembre de este año 90.611 millones de pesos.

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