Apetito por bonos de Celsia dobló el valor ofrecido

Los inversionistas hicieron demandas de $1,34 billones de pesos por los títulos de la generadora de energía.

La generadora de energía Celsia tuvo un buen debut en el mercado público

Archivo Portafolio.co

La generadora de energía Celsia tuvo un buen debut en el mercado público

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diciembre 11 de 2013 - 07:49 p.m.
2013-12-11

La generadora de energía Celsia tuvo un buen debut en el mercado público de valores, al colocar bonos por 800.000 millones de pesos, destinados a bajar sus costos financieros y estar en condiciones de ofertar por la compañía Isagén, en proceso de privatización.

Ayer, al término de la subasta, la firma recibió demandas por valor de 1,34 billones de pesos, suma equivalente a 2,25 veces el monto inicialmente ofertado, de 600.000 millones de pesos, por lo cual se utilizó la facultad de adjudicar un monto adicional de 200.000 millones de pesos, con los cuales se sumó el valor total de la colocación

De acuerdo con el reporte, los títulos se adjudicaron con plazos de tres, seis, 12 y 20 años. A tres años la compañía consiguió recursos por 83.620 millones de pesos con una tasa corte del Índice Bancario de Referencia (IBR), más un 2,17 por ciento nominal mes vencido.

Entre tanto, a seis años el valor captado fue de 263.650 millones de pesos, recursos sobre los que pagará un interés a los inversionistas de inflación más 4,3 por ciento efectivo anual.

A 12 años la colocación fue de 240.650 millones de pesos, con una tasa de corte de inflación más 5 por ciento efectivo anual.

Los 212.080 millones de pesos restantes de la emisión fueron colocados entre inversionistas que recibirán un rendimiento de inflación más 5,33 por ciento efectivo anual.

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