Argentina presenta su oferta de canje

Buenos Aires/AFP. El Gobierno argentino ofreció ayer a los tenedores de bonos de la deuda en mora en todo el mundo un canje con una quita de capital de 66,3 por ciento del valor nominal y con un cupón que rendirá según crezca la economía, anunció el ministro de Economía, Amado Boudou.

POR:
abril 16 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-04-16

Los títulos en poder de bonistas suman unos 20.000 millones de dólares de capital, además de 9.000 millones de dólares en intereses caídos desde 2005, todo ello remanente del primer canje, en 2005, cuando adhirieron 76,15 por ciento de bonistas, tras la moratoria declarada sobre casi 100.000 millones de dólares en 2001. “Los tenedores institucionales tendrán un ‘Bono Discount’ con quita de 66,3 por ciento. A esto se va a entregar hacia futuro un cupón del Producto Interno Bruto (PIB) y en término de intereses devengados se reconocerán desde 2005 con un nuevo bono 2017, con una tasa de interés de 8,75 por ciento”, precisó el Ministro. Además, Boudou explicó en la rueda de prensa en la que realizó el anuncio que “se hará una oferta a los bonistas minoristas, italianos y alemanes, con un Bono Par, con un cupón (de rendimiento) menor, pero que no tiene quita”. “Pero estos bonistas (con tenencias inferiores a 50.000 dólares) recibirán un incentivo de cobrar intereses devengados desde 2005 con un pago en efectivo”, aclaró el Ministro. Al margen de la quita para los grandes inversores, los mercados calculan que el valor de los nuevos bonos alcanzará a 50 dólares por cada 100 dólares de deuda en mora, lo que mejora en forma sustancial el precio de bonos que se cotizaban a menos de 30 dólares. El anuncio había sido esperado con ansías por los bonistas. SIN ACCESO El Instituto de Finanzas Internacionales, la mayor asociación de banca del mundo, señaló ayer en la mañana que el canje de deuda podría ser una medida insuficiente para restablecer el acceso del país suramericano a los mercados de capital. Argentina ha sido incapaz de vender bonos en los mercados internacionales desde la suspensión de pagos de 2001 y en opinión del Instituto de Finanzas ese problema podría continuar, aunque el canje sí tendría algún efecto positivo. “Incluso una alta tasa de participación de los bonistas podría no restablecer el acceso del Gobierno (argentino) a los mercados de capitales internacionales por los desafíos legales persistentes y los riesgos asociados”, de acuerdo con un informe sobre los mercados emergentes divulgado por la organización. Predicciones de M. Redrado El plan de reestructuración de la deuda impaga argentina de 20.000 millones de dólares, que fue dado a conocer ayer, probablemente atraiga inversionistas que tienen en sus carteras entre el 75 y el 80 por ciento de los bonos no honrados del país, dijo el ex presidente del Banco Central Martín Redrado, quien fue despedido por la presidenta Cristina Fernández, por haberse opuesto a usar las reservas internacionales del Emisor para pagar la deuda del país.ANDRUI

Siga bajando para encontrar más contenido