Banco Popular ofrece bonos hasta por $400.000 millones

El banco realiza dicha operación para financiar sus operaciones.

El banco financiará con los bonos sus operaciones.

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El banco financiará con los bonos sus operaciones.

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febrero 25 de 2013 - 01:07 p.m.
2013-02-25

El Banco Popular, que es parte del conglomerado financiero Grupo Aval, planea emitir papeles a dos, siete y 10 años por 250.000 millones de pesos, ampliables hasta los 400.000 millones de pesos dependiendo de la demanda, dijo la financiera en un aviso de prensa.

La emisión es parte de un cupo global de 4 billones de pesos (2.221 millones de dólares), del cual la entidad ha colocado 2,3 billones de pesos. Los bonos tienen una calificación de AAA con perspectiva estable de BRC Investor Services.

"Los recursos provenientes de la colocación de la presente emisión serán destinados en un 100 por ciento a (...) adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios", dijo el Banco Popular.

La financiera cerró 2012 con activos por 15 billones de pesos (8.330 millones de dólares) y un aumento de un 0,8 por ciento de su ganancia neta a 369.320 millones de pesos.

La operación del banco es la más reciente de una ola de emisiones que se ha registrado en el mercado de capitales colombiano, que en lo que va del año suman 2,5 billones de pesos (unos 1.400 millones de dólares), alentadas por las bajas tasas de interés y la amplia liquidez mundial.

AGENCIAS

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