Bancos agitan el mercado de bonos

El Banco de Occidente amplia su cupo y el Bancolombia sale mañana a buscar recursos.

Archivo Portafolio.co

Los bancos buscan recursos con bonos

Archivo Portafolio.co

POR:
julio 26 de 2011 - 02:31 a.m.
2011-07-26

 

Por estos días el mercado de los bonos está dominado por los anuncios de los bancos de una parte el de Occidente y el Bancolombia que mañana saldrá a buscar recursos.

El Banco de Occidente, el quinto mayor banco del país por activos, informó ayer que aumentó el cupo global de su programa de emisión de bonos hasta 3 billones de pesos (1.707 millones de dólares), desde uno monto original de hasta 1 billón de pesos.

El Banco de Occidente, controlado por el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, precisó que los bonos ordinarios y/o subordinados podrán tener plazos de entre 3 y 20 años.

La firma ha colocado unos 502 millones de dólares en varios tramos dentro del actual cupo.

La más reciente emisión de bonos se completó el 10 de mayo, cuando colocó 184.610 millones de pesos (105 millones de dólares).

Los bonos cuentan con calificación ‘AAA’ por la agencia BRC Investor Services.

Banco de Occidente hace parte del Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país, propiedad de Sarmiento.

BANCOLOMBIA

Bancolombia ofrecerá el 27 de julio bonos ordinarios en el mercado local por hasta 800.000 millones de pesos (455,4 millones de dólares), para financiar sus operaciones regulares, informó un portavoz de la firma.

Bancolombia ofrecerá inicialmente bonos por un cupo de 600.000 millones de pesos (341,6 millones de dólares) a plazos de entre 18 meses y 10 años, y en caso de sobredemanda podría elevar el monto de la oferta hasta un máximo de 800.000 millones de pesos.

El rendimiento de los bonos estará atado al Indice de Precios al Consumidor (inflación) y a la tasa bancaria de referencia IBR.

“Estamos en todo el proceso de reunión con los inversionistas, la idea es ofrecer unos 600.000 millones de pesos, con la posibilidad de adjudicar hasta unos 800.000 millones”, dijo un portavoz de Bancolombia.

Siga bajando para encontrar más contenido