El Bbva sale a buscar, via emisión, 100.000 millones de pesos

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bbva Colombia, destinará a capital de trabajo los recursos que obtenga de esta emisión de bonos que sale hoy a buscar al mercado.

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agosto 28 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-28

De acuerdo con el prospecto de la colocación de los títulos se trata de bonos ordinarios subordinados, denominados en pesos, por un monto de 100.000 millones de pesos, con un rendimiento máximo del IPC más 5,2 por ciento, efectivo anual y con un plazo de redención de cinco años. La entidad financiera informó que estos bonos que desde hoy se ofrecen en el mercado de capitales colombiano cuentan con una calificación Doble A Más (AA+), otorgada por la sociedad calificadora de valores Duff & Phelps de Colombia y refleja una muy alta calidad crediticia, fundamentada en el hecho de que los bonos son subordinados y la calificación de la deuda de largo plazo del Banco es Triple A (AAA). En la oferta pública, podrán participar los ahorradores, personas naturales, personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales, y en general, el público inversionista. Los títulos podrán ser adquiridos por los inversionistas a través de Bbva Valores comisionista de bolsa, filial del banco Bbva Colombia. El banco informó que la adjudicación de los Bonos Ordinarios Subordinados se hará mediante el mecanismo de subasta. La presente emisión de bonos fue autorizada por la Asamblea General de Accionistas del Bbva Colombia, el pasado 28 de febrero.

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