Celsia recaudó $1,47 billones en su emisión de acciones

El proceso culminó este viernes. El 100% de las 330 millones de acciones fueron adjudicadas.

Celsia

Con $738 mil millones de los recursos obtenidos Celsia adquirirá un 11,3% adicional de Epsa.

Cortesía Celsia

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Portafolio
febrero 19 de 2018 - 11:04 a.m.
2018-02-19

El pasado viernes culminó la emisión de acciones de Celsia, la cual tuvo una demanda que rebasó los $2 billones, frente a una oferta por $1,47 billones.

En el periodo de suscripción de 15 días hábiles, que comenzó el pasado 29 de enero, se adjudicó el total de las 330 millones de acciones, que ofreció la compañía en el mercado a un precio de $4.480 por acción.

Dichas acciones se adjudicaron en su totalidad a actuales accionistas y también a los cesionarios que adquirieron derechos durante los 10 días de negociación por un equivalente a 16 millones de acciones.

(Lea: Celsia emitirá acciones e irá por una mayor tajada de Epsa). 

“Agradecemos la gran acogida que tuvo nuestra emisión. La contundente respuesta del mercado, y en especial el respaldo de nuestros accionistas e inversionistas nos han demostrado que apoyan la propuesta diferenciadora de Celsia en el sector de la energía. Este resultado es una demostración de confianza en el país y es una señal positiva para nuestra economía. Los recursos obtenidos nos permiten avanzar con paso firme en la ejecución de la estrategia que tiene un gran énfasis en el desarrollo de energías renovables y en el servicio excepcional para nuestros clientes. También enviamos un agradecimiento muy especial a las firmas comisionistas de bolsa que participaron en la emisión, y a los bancos que les dieron facilidades de financiación a los accionistas interesados”, afirmó Ricardo Sierra, Presidente de Celsia.

Por su parte, Juan Pablo Córdoba, Presidente de la BVC resaltó que “este 2018 es un año favorable para la economía, y los resultados de esta emisión de Celsia, confirman que los colombianos quieren participar activamente en los proyectos productivos que han ganado la confianza por sus resultados, trayectoria y perspectivas de crecimiento. Este es un gran reinicio para las emisiones de acciones y esperamos seguir ampliando la oferta y el circulante en beneficio de los participantes en los próximos meses”.

Al aumentar el número de acciones circulantes, la especie de Celsia ganará liquidez y tendrá por lo tanto mayor movimiento en la bolsa de valores, por lo cual aumenta su atractividad en el mercado.

CON LA OPA CELSIA INCREMENTA EN UN 11,3% SU PARTICIPACIÓN EN EPSA

En la Oferta Pública de Adquisición – OPA se recibieron aceptaciones por 39.047.300 acciones ordinarias de Epsa. Estas fueron adquiridas a un precio de dieciocho mil novecientos pesos ($18.900) por acción, y como resultado Celsia incrementó en un 11,3% su participación en Epsa, quedando con un total del 61,3% de las acciones de dicha compañía.

(‘Con la oferta sobre Epsa, Celsia fortalece operación’). 

El aumento de esta participación es de gran importancia para Celsia, ya que como lo afirma Esteban Piedrahita, Líder Financiero “Epsa es un gran activo que en los últimos ocho años desde su adquisición ha entregado dividendos muy importantes, representa el 56% de nuestra capacidad en Colombia, el 78% de la generación de energía y aproximadamente el 60% del Ebitda consolidado”.

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