Colombia emitió bonos en el exterior por US$1.000 millones

La oferta de títulos de la Nación recibió una demanda superior a los 4.500 millones de dólares.

Colombia emitió bonos en el exterior por US$1.000 millones

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Colombia emitió bonos en el exterior por US$1.000 millones

Finanzas
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marzo 23 de 2015 - 10:54 p.m.
2015-03-23

Este martes, la Nación encontró una ventana de oportunidad en los mercados externos para obtener otra porción de los recursos que necesita como parte de su programa de financiamiento.

La República de Colombia colocó bonos en el exterior por 1.000 millones de dólares, con vencimiento en el 2045.

Según información de agencias, los títulos se colocaron a una tasa de 5,041 por ciento, una de las más bajas en la historia del endeudamiento externo de la Nación.

Esta tasa tiene un diferencial de 253 puntos básicos con los títulos comparables que emite el Tesoro de los Estados Unidos.

De acuerdo con información de la agencia Reuters, la demanda de los inversionistas sobrepasó los 4.500 millones de dólares.

Se trata de la segunda operación de emisión en los mercados internacionales de este año, pues en enero pasado se colocaron 1.500 millones de dólares en bonos externos, a una tasa de 5 por ciento y con una maduración de 30 años.

Con el proceso de este lunes, se habría completado el cupo de emisiones de bonos por 2.500 millones de dólares, que hacen parte del programa de endeudamiento externo de la Nación definido para este año.

El plan total son 5.100 millones de dólares, de manera que los 2.600 millones de dólares restantes provendrán de otras fuentes de financiamiento, principalmente entidades multilaterales.

El año pasado, la Nación realizó dos procesos similares. En enero, colocó un bono global por 2.000 millones de dólares, y en octubre pasado recaudó otros 1.000 millones en la reapertura de dos títulos con vencimiento a 10 y 30 años.

Según Bloomberg, este bono se habría lanzado justo antes de que en Estados Unidos haya movimientos en las tasas de interés, lo cual encarecería el endeudamiento.

De hecho, Colombia se suma al grupo de países que han adelantado procesos similares de endeudamiento de largo plazo en los últimos días, entre ellos Bulgaria y Perú.

Pero la Nación no sería el único jugador colombiano que está viendo una ventana de oportunidad para endeudarse afuera.

Según información de la agencia Bloomberg, Colombia Telecomunicaciones (Movistar) estaría en planes de emitir esta semana 500 millones de dólares en títulos conocidos como bonos híbridos.

El despacho de la agencia señala que los recursos serían utilizados para refinanciar deudas existentes.