Colombia hizo un canje de TES

La nación canjeó ayer Títulos de Tesorería (TES) de corto plazo por papeles de más largo plazo por un valor de mercado de 6,4 billones de pesos, informó ayer el Ministerio de Hacienda.

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septiembre 21 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-09-21

Además, se le dio vida a una nueva referencia de TES con vencimiento en 15 años (agosto del 2026) con un rendimiento de 7,56 por ciento y un valor nominal de 2 billones de pesos. La nación recibió demandas por un total de 8,7 billones de pesos, evidenciando la gran aceptación que tuvo la operación por parte de los tenedores y de los creadores de mercado. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dijo que este ha sido el mayor canje de deuda interna de la nación, la cual calificó de exitosa. La operación se hizo con los papeles con vencimiento a abril del 2012, agosto del 2012, abril del 2013 y mayo del 2014, a cambio de los cuales se entregaron papeles con maduración hasta el 2015, el 2018 y el 2026. Los títulos recogidos tenían tasas de rendimiento de entre 4,8 y 5,5 por ciento y se cambiaron por intereses entre el 6 y 7,56 por ciento. Varios analistas destacaron el monto recogido por el Gobierno, pues estimaban que con esta operación iba a darse un ahorro de dos billones de pesos, según los pronósticos conservadores y por seis billones, según las estimaciones más optimistas. Para el grupo de investigaciones económicas de Valores Bancolombia, este resultado continuará promoviendo las valorizaciones de los TES, ya que no sólo refleja la confianza de los agentes hacia el Gobierno, sino también una mejora sustancial en el balance de la nación. "En la medida en que continúe mitigándose la prima fiscal, los rendimientos de los TES del 2024 retomarían con fuerza el canal bajista y nuevamente lograrán cotizarse a niveles del 7,11 por ciento", señala un informe Valores Bancolombia.HELGON

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