Comenzó una nueva emisión de acciones de Almacenes Éxito

Almacenes Éxito inició ayer una oferta de nuevas acciones que se extenderá hasta el 23 de septiembre y espera recoger 2,5 billones de pesos.

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septiembre 06 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-09-06

El precio de cada acción es 21.900 pesos y el paquete total de títulos suma 114'270.684 acciones que ofrecerá a sus socios y al público en general. Con parte de los recursos que consiga con esta emisión, la cadena de comercio al detal pagará la compra de las cadenas Disco y Devoto en Uruguay, que vale 746 millones de dólares. El resto de los recursos los utilizará para su plan de crecimiento local, a través de la apertura y renovación de tiendas y negocios diferentes al de la comercialización de alimentos, y operaciones fuera del país, afirmó en un comunicado. "El Grupo Casino ha manifestado su interés de suscribir acciones con la intención de mantener su porcentaje de participación actual en el capital de la compañía", agregó la empresa. Según Éxito, el precio fijado en la emisión representa una prima de descuento de un ocho por ciento con respecto al valor promedio de negociación del título en el último mes en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Éxito afirmó que "La oferta contempla la emisión de 114'270.684 acciones, equivalentes al 25,5 por ciento de las que quedarían en circulación después de la colocación".- Un negocio para varios interesados El presidente de Éxito, Gonzalo Restrepo López, dijo que el accionista mayoritario -el grupo francés Casino, que tiene aquí cerca del 54 por ciento- expresó su interés en participar. Del monto que quedaría, 1,2 billones de pesos, según el reglamento, los accionistas actuales tienen prioridad, pero no tienen monto mínimo exigido a suscribir. "Y después de que se suscriban todos los actuales, de aquí o del exterior, se va a dividir el monto a colocar más o menos en un 70 afuera y un 30 por ciento en Colombia. Ahora, para los accionistas que son nuevos, después de que suscriban los actuales que van a tener derecho de preferencia, el monto mínimo va a ser de 10 millones de pesos", explicó el directivo. En una entrevista con 'Reuters' a finales de julio, el presidente operativo de Éxito, Carlos Mario Giraldo, dijo que hay un amplio apetito de inversionistas internacionales por la emisión.HELGON

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