Davivienda colocó bonos subordinados por $ 75.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)

La operación corresponde a un segundo tramo que se reabrió por 100.000 millones de pesos mediante la modalidad de "demanda en firme por orden de llegada", explicó la entidad financiera.

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mayo 21 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-21

El ejercicio de este miércoles se hizo a un plazo de siete años (trimestre vencido), y en las denominaciones de IPC más 6,65 por ciento y de UVR más 6,65 por ciento, es decir, en las mismas condiciones de la emisión del pasado 19 de febrero. La oferta por el saldo remanente continuará vigente hasta el 14 de junio de este año.

El comité técnico de calificación de Duff & Phelps de Colombia había asignado la calificación 'AA+' a la emisión, la cual se otorga a este tipo de operaciones con muy alta calidad crediticia y en la que los factores de protección son muy fuertes.

"El riesgo es modesto, pero puede variar ligeramente en forma ocasional por las condiciones económicas", según los argumentos de la calificadora.

Los activos de Davivienda al 31 de marzo sumaron 19,2 billones de pesos y los pasivos 17,3 billones de pesos. Entre tanto, los ingresos alcanzaron 1,38 billones de pesos y las ganancias superaron los 115.110 millones de pesos.

Por su parte, la Titularizadora Colombiana realizó la séptima colocación de títulos hipotecarios (TIP) en pesos con tasa fija, sobre un monto emitido por valor de 370.413 millones de pesos.

Según lo informó la entidad, los títulos están respaldados por 5.600 créditos hipotecarios originados por Bancolombia en un 72 por ciento, Davivienda con 14 por ciento y BCSC, también con 14 por ciento.

Los TIP correspondientes a la 'Clase A', emitidos en dos series con vencimientos en el 2018 y 2023, cuentan con calificación 'Triple A', otorgada por BRC Investor Services.

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