Demanda por acciones del Grupo Éxito llegó a $4,29 billones

El turno es para el Grupo Sura. Su oferta accionaria ya es estudiada por la Superfinanciera.

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Almacenes Éxito

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septiembre 28 de 2011 - 03:20 a.m.
2011-09-28

 

El grupo colombiano de hipermercados Éxito, controlado por la francesa Casino, captó 2,5 billones de pesos (unos 1.313 millones de dólares) con una oferta de acciones que cerró el 23 de septiembre y que servirá para su expansión a Uruguay, informaron ayer sus directivos.

La operación, lanzada el cinco de septiembre y que se destinará a la adquisición de las cadenas de supermercados Disco, Devoto y Géant en Uruguay, tuvo una demanda de 172 por ciento, al registrar solicitudes por 196 millones de títulos frente a los 114 disponibles (cerca de un tercio del capital accionario).

El valor unitario de cada acción fue de 21.900 pesos (unos 12 dólares). Más de la mitad de los títulos ofrecidos fueron adquiridos por Casino, que ya contaba con 54,8 por ciento del paquete accionario de Éxito.

“Casino abogó a sus derechos de suscripción preferencial y conservó la mayoría de participación accionaria en el grupo Casino”, dijo Mauricio Hernández, analista de la casa de bolsa Corredores y Asociados, agente colocador de acciones.

Gonzalo Restrepo, presidente del grupo Éxito, señaló que el número de accionistas de la compañía creció aproximadamente 143 por ciento, con la vinculación de 10.100 nuevos accionistas que suman unos 17.200, de los cuales 44 por ciento son colombianos y 56 por ciento extranjeros.

Éxito opera en Colombia desde 1949 y en 1999 se asoció con el grupo francés Casino.

Actualmente es líder en el país en el sector de supermercados e hipermercados, con una participación de 36,9 por ciento, según Corredores Asociados.

A fines de junio, el grupo Éxito anunció su decisión de comprar las cadenas de supermercados en Uruguay.

En Colombia, Éxito tiene más de 300 locales en 50 ciudades bajo las firmas Éxito (hipermercados), Carulla y Pomona (supermercados) y Éxito Express (tiendas de proximidad).

El principal competidor de Éxito en Colombia es el grupo francés Carrefour, que con más de 60 locales en 35 ciudades ocupa un 25 por ciento del sector de los hipermercados.

En el 2010, los ingresos operacionales de Éxito fueron de 7,51 billones de pesos (unos US$ 4.000 millones) y las utilidades netas alcanzaron 255.000 millones de pesos (unos 134 millones de dólares), lo que representó un aumento de 7,6 por ciento y 73 por ciento, respectivamente, comparándolo con el año anterior.

Y AHORA SE ANIMA EL GRUPO SURA

El conglomerado ya inició una masiva campaña de expectativa.

El buen resultado del Éxito podría animar al Grupo Sura a salir en pocos días a ofrecer sus acciones para obtener recursos de capital que destinará a sus planes de expansión, especialmente la compra de activos del grupo holandés ING en América Latina.

Para los analistas es evidente que el conglomerado, con inversiones en Bancolombia, Argos y Grupo Nutresa, ya inició una masiva campaña de expectativa para resaltar sus actividades entre los colombianos.

Con avisos en prensa y en tros medios, la empresa de inversiones quiere despertar el interés de los posibles nuevos socios interesados en sus acciones.

Para Carlos Vesga, analista de acciones de la sociedad comisionista de bolsa Asesorías e Inversiones, esta campaña es una manera en que Grupo Sura quiere dar a conocer el tamaño de sus empresas para generar apetito por los nuevos títulos que están próximos a salir al mercado.

“De pronto la gente requerirá más información porque para las personas no es tan fácil identificar la compañía en comparación a otras empresas que han emitido este año como Ecopetrol o Éxito”, indicó.

Para Emilio Echavarría, presidente de la comisionista de bolsa Valores Bancolombia, el resultado de Éxito animará a otros emisores a salir este año.

“Pese a la turbulencia de los últimos días, esta es una buena noticia para el mercado nuestro porque ser capaces de colocarse pese a esta situación, es una muestra del apetito y la confianza que se tiene en los emisores.

Eso fortalece mucho otras acciones que vienen en camino”, añadió.

La publicación del aviso de oferta pública para conocer el valor de la emisión y el precio de la acción está en estudio por parte de la Superintendencia Financiera. Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, asegura que este será un año récord en colocación de nuevas emisiones por $11 billones.

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