Findeter consiguió US$ 500 millones en el exterior

Los recursos tienen un plazo de 10 años y se utilizarán para financiar proyectos en las regiones del país.

Hubo fuerte demanda de los inversionistas internacionales.

Reuters

Hubo fuerte demanda de los inversionistas internacionales.

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agosto 10 de 2014 - 07:38 p.m.
2014-08-10

La semana pasada, Findeter salió al mercado de capitales internacionales y obtuvo 500 millones de dólares.

Esto, por medio de una emisión de bonos internacionales denominados en pesos, pero pagaderos en dólares.

Según información del Ministerio de Hacienda, los títulos tendrán vencimiento en agosto del 2024 y se colocaron con una tasa cupón de 7,87 por ciento.

Los recursos serán utilizados para financiar los programas regionales que apoya Findeter, principalmente en transporte, desarrollo urbano, agua potable, salud, educación, energía y tecnología.

La demanda por parte de los inversionistas internacionales superó los 1.300 millones de dólares.

Los bonos, con calificación BBB (grado de inversión), tuvieron como agentes colocadores a las firmas Bank of America-Merrill Lynch y Deutsche Bank.
 


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