Gas Natural compra participación de 45,3% de ACS en Unión Fenosa a 18,33 euros por acción

Las partes llegaron a un acuerdo que valora el 100% del capital de Unión Fenosa en 16.757 millones de euros, e implica una prima del 15% sobre el precio del martes 29 de julio.

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julio 30 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-30

Además incluye otra prima del 29,4 por ciento sobre el precio medio de Unión Fenosa durante los últimos doce meses.

Según los términos del convenio firmado, Gas Natural adquirirá a ACS en primera instancia un paquete del 9,99 por ciento de Unión Fenosa, por un importe de 1.675 millones de euros.

La transmisión de las acciones restantes por un importe de 5.915 millones de euros está sujeta al permiso de las autoridades en materia de competencia, y a que se reciba autorización por parte de la Comisión Nacional de Energía o confirmación de que esta autorización no es necesaria.

Una vez superado el umbral del 30 por ciento de los derechos de voto en Unión Fenosa, Gas Natural estaría obligada, en un periodo de un mes, a presentar una OPA por el resto de Unión Fenosa, a 18,33 euros por acción en efectivo.

El precio de 18,33 euros por acción acordado se reducirá en el importe bruto equivalente de cualquier dividendo o distribución a los accionistas de Unión Fenosa que tuviera lugar con anterioridad a la adquisición.

La compra de Unión Fenosa implicaría un avance significativo en el desarrollo de Gas Natural y en su estrategia de convertirse en una compañía líder integrada de gas y electricidad.

La adquisición de Unión Fenosa permitiría a la gasífera acelerar el cumplimiento de su Plan Estratégico 2008-2012, situándola en una nueva dimensión como operador integrado de gas y electricidad, por la alta complementariedad de los negocios de ambas compañías en toda la cadena de valor de ambos negocios.

Gas Natural consolidaría su presencia en los mercados eléctricos y gasistas de España y América Latina, expandiendo de manera notable su negocio de 'upmidstream', y generando importantes eficiencias operativas y financieras.

Colombia

Las dos compañías tienen una presencia importante en Colombia Gas Natural es uno de los mayores distribuidores de este conbustible a empresas y hogares, atendiendo entre otros mercado a la capital del país, atiende el Altiplano Cundiboyacense y Bucaramanga.

Por su parte, Unión Fenosa es accionista en Colombia de las electrificadoras ElectroCosta y ElectriCaribe, que prestan el servicio de distribución de energía en los departamentos de la Costa Atlántica y además es dueña de Epsa en el Valle del Cauca.

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