Gas Natural se hizo a 45,3% de Unión Fenosa

Gas Natural firmó un acuerdo con ACS para adquirir su participación (45,3 por ciento en Unión Fenosa), a un precio en efectivo de 18,33 euros por acción.

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julio 31 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-31

El acuerdo con ACS valora el 100 por ciento del capital de Unión Fenosa en 16.757 millones de euros, e implica una prima del 15,0 por ciento sobre el precio de cierre del martes 29 de julio de 2008, y del 29,4 por ciento sobre el precio medio de Unión Fenosa durante los últimos doce meses. Según los términos del acuerdo firmado, Gas Natural adquirirá a ACS en primera instancia un paquete del 9,99 por ciento de Unión Fenosa, por un importe de 1.675 millones de euros. La transmisión de las acciones restantes por un importe de 5.915 millones de euros está sujeta al permiso de las autoridades en materia de competencia, y a que se reciba autorización por parte de la Comisión Nacional de Energía o confirmación de que esta autorización no es necesaria. Una vez superado el umbral del 30 por ciento de los derechos de voto en Unión Fenosa, Gas Natural estaría obligada, en un periodo de un mes, a presentar una OPA por el resto de Unión Fenosa, a 18,33 euros por acción en efectivo. El precio de 18,33 euros por acción acordado se reducirá en el importe bruto equivalente de cualquier dividendo o distribución a los accionistas de Unión Fenosa que tuviera lugar con anterioridad a la adquisición. La compra de Unión Fenosa implicaría un avance significativo en el desarrollo de Gas Natural, y en su estrategia de convertirse en una compañía líder integrada de gas y electricidad. La adquisición de Unión Fenosa permitiría a la gasífera acelerar el cumplimiento de su Plan Estratégico 2008-2012, situándola en una nueva dimensión como operador integrado de gas y electricidad, por la alta complementariedad de los negocios de ambas compañías en toda la cadena de valor de los dos negocios. Gas Natural consolidaría su presencia en los mercados eléctricos y gasistas de España y América Latina, expandiendo de manera notable su negocio de up+midstream, y generando importantes eficiencias operativas y financieras. COLOMBIA Las dos compañías tienen una presencia importante en Colombia y Gas Natural es uno de los mayores distribuidores de gas natural a empresas y hogares, atendiendo entre otros mercados a la capital del país, al Altiplano Cundiboyacense y Bucaramanga. Por su parte, Unión Fenosa es accionista en Colombia de las electrificadoras ElectroCosta y ElectriCaribe, que prestan el servicio de distribución de energía en los departamentos de la Costa Atlántica y, además, es dueña de Epsa en el Valle del Cauca. 16.757 millones de euros es lo que la ACS estima que cuesta su participación del 45,3 por ciento en Unión Fenosa. ANDRUI

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