Grecia retornó a los mercados y lanzó una emisión de obligaciones por US$6.700 millones

Se emitió a siete años, cuatro días después de la adopción por la Unión Europea (UE) de un plan de ayuda a Atenas, una emisión cuyos resultados no han convencido a los mercados.

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marzo 29 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-03-29

Grecia propuso un cupón a 5,90 por ciento sobre su emisión de obligaciones a siete años, lanzada este lunes para conseguir 5.000 millones de euros, y cuya acogida por parte de los mercados fue mitigada, dijo el organismo griego de gestión de la deuda.

El organismo griego indicó que el diferencial de tasa con los bonos alemanes, la referencia en la eurozona, era de 310 puntos de base. El monto de las órdenes no fue precisado por el organismo, pero una fuente bancaria indicó a la AFP que la emisión de obligaciones ha recibido más de 7.000 millones de euros de órdenes, e hizo surgir una tasa de rendimiento de 6,01 por ciento.

La demanda, en efecto, sólo alcanzó 7.000 millones de euros, para 5.000 millones de empréstito, mientras que las dos precedentes operaciones atrajeron al menos tres veces más de demanda que de oferta.

La emisión es gestionada por los bancos griegos Alpha Bank y Emporiki junto con los grupos financieros internacionales Société Générale, Crédit Agricole, ING y Merryl Linch, anunció el organismo griego de gestión de la deuda.

Grecia tiene una deuda cercana a los 300.000 millones de euros (406.000 millones de dólares), con un déficit público que alcanzó en 2009 el 12,7 por ciento de su PIB, muy por encima del 3 por ciento autorizado por la Unión Europea (formada por 27 países, incluyendo los 16 de la Eurozona).

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