Músculo económico japonés llega a Financiera de Desarrollo

El Gobierno conservará el 73,6 % de las acciones. La alianza con Sumitomo Mitsui Banking Corporation será clave para cumplir las obras de infraestructura, aportaría experiencia y fondeo para desarrollar los mercados de capital y el financiamiento.

Clemente Del Valle, presidente de la FDN.

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Clemente Del Valle, presidente de la FDN.

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abril 19 de 2015 - 03:37 a.m.
2015-04-19

Se firmó un acuerdo de inversión entre IFC y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) que establece que éste último adquirirá el 50 % de las acciones que tenía la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) en la FDN.

“Para la FDN y la Nación como su socio principal es una gran noticia que IFC haya celebrado este negocio con SMBC. La FDN es una entidad fundamental para estructurar adecuadamente los proyectos de infraestructura en el país y al mismo tiempo financiar y movilizar a los actores y fuentes de financiación claves para lograr el desarrollo del ambicioso plan de fortalecimiento de la infraestructura en Colombia”, destacó el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas.

En octubre pasado la FDN fue capitalizada por dos multilaterales, IFC y Corporación Andina de Fomento (CAF), que hicieron una inversión de $113,354 millones (US$55,3 millones) y $56,677 millones (US$27,7 millones), respectivamente.

IFC quedará con el 8.8% luego de vender parte de su participación en la FDN al banco japonés, la CAF con el 8.8% y el SMBC con el 8.8%. El Gobierno de Colombia conservará el 73,6% de las acciones de la entidad.

El SMBC, que es una compañía multinacional japonesa de banca y servicios financieros, fue seleccionada por IFC para venderle el 50% de sus acciones en la FDN, no sólo por su robustez financiera, sino porque compartirá su Know How y experiencia en financiación de infraestructura, en especial en “Project Finance” y traerá al mercado colombiano productos y servicios que contribuyan al desarrollo de la infraestructura del país.

Hasta el momento la participación de la CAF y el IFC, organizaciones financieras multilaterales de primer nivel, ha sido fundamental para garantizar que la FDN incorpore estándares y buenas prácticas internacionales y se convierta en una entidad más flexible y eficiente. La entrada de las dos multilaterales ha estado acompañada de un extenso ejercicio de planeación estratégica y de negocios, enfocado en convertir a la FDN en una entidad financiera referente y de primera clase mundial, que opera bajo los más altos estándares operacionales, comerciales y una oferta de producto y servicios, que cuenta con el respaldo y presencia del Gobierno Nacional.

“Esta alianza será muy importante para que Colombia logre cumplir con sus objetivos para el sector de infraestructura al aportar experiencia y fondeo que impulsarán el desarrollo de los mercados de capital y el financiamiento para infraestructura,” dijo Jin-Yong Cai, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de IFC.
Por su parte, Takeshi Kunibe, el Presidente y CEO del SMBC afirmó que el “SMBC ve gran potencial de crecimiento en Colombia, y estamos entusiasmados en ser parte de la FDN. Apoyaremos a la entidad compartiendo nuestra experiencia en project finance en el mercado global. Esperamos trabajar con la Financiera de Desarrollo Nacional y otros actores claves del sector financiero para impulsar el desarrollo del programa de infraestructura de Colombia. Esto es parte de nuestro esfuerzo para expandir nuestra presencia en Colombia y en América Latina.”

La entrada de este nuevo accionista a través de IFC implica para Sumitomo Mitsui Banking Corporation contar con un miembro en la junta directiva. La entidad quedará con una junta directiva de nueve miembros, tres de ellos independientes, lo cual garantiza la autonomía y carácter técnico de la entidad.

Sobre el anuncio del nuevo socio de la FDN, Clemente del Valle, Presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional aseguró que “hemos venido trabajando en un proceso de fortalecimiento de la FDN, gracias a lo cual hemos incorporado en nuestra entidad las mejores prácticas y estándares internacionales para una eficiente estructuración y financiación de proyectos de infraestructura y para contar con un sólido gobierno corporativo. La adquisición que hace SMBC del 50% de la participación de IFC en la FDN nos permitirá continuar de la mejor manera con el mandato que nos fue encomendado y respaldar el trabajo adelantado para posicionar a la Financiera en el mercado colombiano como referente al ofrecer productos y servicios que llenan los vacíos del mercado, tanto en materia de estructuración y financiación de grandes proyectos de infraestructura”.

SOBRE SUMITOMO MITSUI BANKING

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) fue establecido en abril del 2001 a través de la fusión entre dos bancos líderes: The Sakura Bank, Limited, y The Sumitomo Bank, Limited. La casa matriz de SMBC está ubicada en Tokio, Japón, y es una subsidiaria de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Su acción se encuentra listada en las bolsas de Tokio, Nagoya y Nueva York (vía ADRs). SMFG tiene una capitalización del mercado de aproximadamente JPY 6,909 mil millones. SMBC es una institución financiera líder en Japón así como en el mercado global de servicios financieros. Cabe destacar que SMBC en su origen, comenzó sus operaciones en 1876, y tiene cerca de un siglo de experiencia en América.

SMBC ofrece una fuerte e integrada plataforma de productos para clientes corporativos, sponsors de proyectos e instituciones financieras en América Latina. Tiene presencia en Sao Paulo, México, Bogotá, Santiago y Lima, donde ha centrado sus operaciones principalmente en el sector de infraestructura. En 2014, fue reconocida como el Project Finance Bank del año por IJ Global y como el Banco Global del año por Thomson Reuters.

Junto con IFC, la entidad es socia de IIF en Indonesia, una entidad financiera especializada en infraestructura similar a la FDN, así como en otros proyectos en mercados emergentes.

El SMBC venía trabajando con la FDN, desde julio de 2014, en el marco de un memorando de entendimiento para que la Financiera de Desarrollo Nacional intercambiara experiencias, conocimientos y buenas prácticas con esta entidad líder y con amplia experiencia en financiación de infraestructura en el mundo.

¿QUÉ ES LA FDN?
La Financiera de Desarrollo Nacional es una entidad de régimen privado, especializada, técnica e independiente, encargada de movilizar a los actores y recursos necesarios para lograr el desarrollo de la infraestructura del país. Su especialización y conocimiento en estructuración y financiación, le permiten diseñar soluciones con esquemas y mecanismos sofisticados e innovadores encaminados a gestionar adecuadamente los riesgos, jalonar y atraer a otras fuentes para que participen en los esquemas de financiación.

La FDN en su objetivo de superar las barreras para la financiación y de proveer soluciones, promociona estructuras financieras eficientes, con el fin de conseguir fuentes competitivas de financiación de largo plazo y mitigar los riesgos de refinanciación.

La entrada a la FDN de la IFC y la CAF fortificó la autonomía de la entidad al incorporar mejores prácticas internacionales y un sólido gobierno corporativo, al igual que fortaleció su capacidad técnica para impulsar la financiación de los proyectos de infraestructura del país y robusteció su músculo financiero para movilizar a todos los actores requeridos para cumplir con ese propósito.

Recientemente la FDN obtuvo un incremento en su calificación internacional por Standard & Poors, al pasar de BBB- a BBB, que es el riesgo de nivel soberano, es decir el mismo de la nación. Adicionalmente, por primera vez recibió una calificación internacional de Fitch, que le otorgó BBB.

Acerca de IFC
IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Apoyando a empresas privadas en unos 100 países, usamos nuestro capital, conocimientos especializados e influencia para ayudar a eliminar la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida. En el ejercicio de 2014, proporcionamos más de US$22 000 millones en financiamiento para mejorar las vidas de los habitantes de países en desarrollo y afrontar los desafíos más urgentes del desarrollo.
En Colombia, IFC se dedica a respaldar sectores que son esenciales para el desarrollo social y económico del país, como la infraestructura, la salud, la educación, las agroindustrias y las asociaciones público-privadas para construir puertos, carreteras y aeropuertos.