La nación colocó deuda más barata en mercado internacional

Aprovechando el fortalecimiento que ha tenido la moneda nacional y el apetito de los inversionistas internacionales por activos colombianos, el Gobierno realizó ayer una nueva emisión de bonos de deuda externa, que no están en dólares, sino en pesos.

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abril 08 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-04-08

Con esta operación consiguió 1,53 billones de pesos (800 millones de dólares), que utilizará para cumplir con el presupuesto de la nación. Los nuevos bonos, que se denominan globales porque se emiten afuera pero son en moneda local, se vendieron a una tasa de interés de 7,75 por ciento y vencen en abril del 2021. La operación fue asesorada por Credit Suisse Group y Deutsche Bank y tiene la ventaja de permitirle al país evitar el riesgo cambiario, pues la deuda que está en dólares se encarece cuando hay devaluación, pero eso no ocurre con la que está en pesos. Desde junio del 2007 el país no emitía bonos globales, en esa ocasión se vendieron títulos con vencimiento en el 2027. Para Corredores Asociados, los resultados del nuevo bono global son muy alentadores, pues la tasa 7,75 por ciento es inferior en 83 puntos básicos a la de un TES local que vence en el 2020. Los inversionistas mostraron la intención de comprar 3,2 veces el monto ofrecido por el Gobierno. Considerando que las demandas por bonos Globales denominados en moneda local cayeron considerablemente durante los últimos dos años debido a la crisis, la emisión fue un éxito. Colombia es el primer país en Latinoamérica en reabrir una emisión en bonos denominados en moneda local (los otros dos países con este tipo de bonos son Brasil y Uruguay), lo que denota el apetito en el exterior por la deuda de la nación. SUBE DEUDA EXTERNA Ayer también el Banco de la República publicó su informe mensual sobre deuda externa, en el que reveló los datos al cierre del 2009. El año pasado terminó con un aumento de 15,5 por ciento en las obligaciones adquiridas en el exterior, que pasaron de 46.374 millones de dólares en el 2008 a 53.596 millones un año después. La deuda externa también creció como porcentaje del PIB al pasar del 19,1 en el 2008 al 23,2 en el 2009, producto del mayor endeudamiento del Gobierno para enfrentar la crisis internacional. De hecho, la deuda pública externa aumentó entre el 2008 y el 2009 en 25,5 por ciento, hasta alcanzar 36.950 millones de dólares, lo que equivale el 16 por ciento del PIB. Por el contrario, el monto de la deuda externa privada cayó un 1,66 por ciento, a 16.646 millones de dólares -7,2 por ciento del PIB-, frente a los 16.927 millones de dólares al mismo mes del 2008. A reemplazar multilaterales El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo que inicialmente se iban a colocar bonos por 500 millones de dólares, pero la cifra se aumentó finalmente a 800 millones. Los 300 millones de dólares de diferencia se recortarán de las solicitudes de crédito que se presentarán a las entidades multilaterales. Zuluaga señaló que con esto queda listo el Plan Financiero del 2010 y calificó de exitosa la operación. ADRVEG

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