Histórica demanda internacional por bonos colombianos

La Nación colocó un bono por US$1.000 millones y se reabrió otro por US$1.500 millones.

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda.

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda.

Archivo particular

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Portafolio
enero 19 de 2017 - 07:32 p.m.
2017-01-19

La colocación de bonos internacionales realizada por el Gobierno Nacional por US$2.500 millones en los Estados Unidos logró la mayor demanda de la historia de emisiones realizadas por la Nación. Según la información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esta ascendió a los US$8.500 millones.

“Recibimos con entusiasmo la confianza internacional demostrada nuevamente en Colombia. La Nación obtuvo recursos de financiamiento para la vigencia 2017 mediante la emisión y colocación de un nuevo bono global por un monto US$1.000 millones con vencimiento a diez años y la reapertura del bono global con vencimiento en 2045 por US$1.500 millones”, informó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, desde Davos (Suiza) en el desarrollo del Foro Económico Mundial.

Vale recordar que de acuerdo con el Plan Financiero 2017, las fuentes de financiamiento ascienden a US$5.759 millones. Estos se distribuyen en emisiones por US$3.000 millones a través de bonos en los mercados internacionales y US$2.759 millones con
desembolsos de la banca multilateral.

Así mismo, se contemplan emisiones de Títulos de Tesorería TES por $33,3 billones lo que implica menores colocaciones netas en el mercado interno por $5,8 billones con respecto a 2016, lo anterior responde a los beneficios de operaciones de manejo de deuda ejecutadas en el mismo año que permitieron reducir las amortizaciones para 2017.

Otro de los aspectos a mencionar es el de la estrategia de financiación de la Nación, que contempla emisiones de deuda con una composición de 66% para interna y 34 % externa; de acuerdo a esta distribución se prevén ventas netas de dólares por parte del Tesoro en el mercado interno por aproximadamente US$1.800 millones durante 2017.

Finalmente, Cárdenas destacó que el apetito de los inversionistas por bonos colombianos es consecuencia de la aprobación de la reforma tributaria a finales del año pasado.

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