Cemex acuerda un intercambio de deuda por USD$626 millones

Unos 352 millones de dólares del monto principal, agregado de las obligaciones existentes, permanecerá en circulación tras estas operaciones de intercambio.

Cemex acuerda un intercambio de deuda por USD$626 millones

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Cemex acuerda un intercambio de deuda por USD$626 millones

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mayo 21 de 2015 - 05:40 p.m.
2015-05-21

El consorcio mexicano Cemex, uno de los mayores productores de cemento del mundo, anunció este jueves el acuerdo con inversionistas institucionales para el intercambio de 626 millones de dólares en obligaciones convertibles subordinadas con un cupón de 3,25 % con vencimiento en 2016 emitidas por la empresa.

Dichas obligaciones serán intercambiadas por 321 millones de dólares en nuevas obligaciones con un cupón de 3,72 % con vencimiento a 2020 y aproximadamente 42 millones de American Depositary Shares (ADS) de Cemex, informó la compañía en un comunicado.

Estas operaciones “no incluyen el pago por parte de Cemex de dinero alguno”, aclaró la cementera.

Posterior al cierre de estas operaciones de intercambio, aproximadamente 352 millones de dólares del monto principal agregado de las obligaciones existentes permanecerá en circulación, agregó.

A su vez, “las obligaciones existentes no son exigibles (salvo por razones fiscales) antes de su vencimiento en marzo de 2016”, puntualizó.

Estas nuevas obligaciones serán “sustancialmente similares” a las convertibles subordinadas que Cemex emitió en marzo de 2015 con vencimiento a 2020, incluyendo fecha de vencimiento y tipo de interés, explicó.

Se espera que las nuevas obligaciones sean emitidas alrededor del 28 de mayo de 2015 y que la fecha de liquidación final de las operaciones de intercambio sea alrededor del 8 de junio de 2015, detalló la firma.

El consorcio mexicano Cemex, uno de los mayores productores de cemento del mundo, anotó una pérdida neta de 149 millones de dólares en el primer trimestre de 2015, un 49 % menor a la registrada en el mismo periodo de 2014.

EFE