PDVSA anuncia emisión de bono por US$ 5.000 millones

La petrolera informó mediante un comunicado que los bonos tendrán un cupón de 6 por ciento y vencimientos anuales, iguales y consecutivos en 2022, 2023 y 2024, mediante una colocación privada dirigida a la banca pública.

Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

EFE

Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

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mayo 14 de 2014 - 08:44 p.m.
2014-05-14

Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció este miércoles la emisión una oferta privada de bonos por un valor máximo de 5.000 millones de dólares con fecha de vencimiento en los años 2022, 2023 y 2024.

Señaló que este bono no se ha registrado bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos y está siendo ofrecido sólo fuera de EE.UU. de conformidad con la Regulación S de esa norma. Por este motivo, el bono PDVSA 2024 "podrá ser adquirido en el mercado secundario por inversionistas en EE.UU. que califiquen como 'compradores institucionales calificados'" bajo esa norma.

Indicó que los fondos obtenidos por la estatal petrolera gracias a este bono serán utilizados para "fines corporativos" o financiar proyectos de investigación que incluyen "la inversión para el desarrollo social e integral del país".

PDVSA, que según expertos del sector genera en torno a un 96 % de las divisas que ingresan a Venezuela, se convirtió, tras la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia en 1999, en un importante financista de los proyectos sociales del Gobierno. Ese caudal de divisas han aportado fondos para diferentes iniciativas sociales, como la construcción de viviendas u hospitales.

Sin embargo, algunas agencias internacionales de calificación de riesgo ven con preocupación el ritmo de endeudamiento de PDVSA, cuya deuda creció en 2013 a 43.384 millones de dólares frente a los 35.647 millones de dólares de 2012 o los 32.496 millones del 2011, de acuerdo con las últimas cifras oficiales disponibles.
EFE
 

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