El Santander espera obtener US$ 1.800 millones en bolsa

La entidad bancaria hará su salida a Wall Street en las próximas semanas.

Banco Santander

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enero 10 de 2014 - 03:32 a.m.
2014-01-10

El Banco de Santander indicó que espera obtener entre 1.565 y 1.800 millones de dólares con la salida a bolsa de su filial de crédito al consumo en Estados Unidos, el Santander Consumer USA, centrado en la financiación de automóviles.

La entidad actualizó ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) la documentación sobre la operación, que prevé la colocación de 65’217.391 millones de acciones a un precio de entre 22 y 24 dólares por título.

Si en la salida a bolsa se obtiene el precio máximo, la cantidad obtenida superaría los 1.565 millones de dólares.

Sin embargo, los suscriptores de la operación (coordinados por JPMogan y Citigroup, y entre los que figuran también el propio Santander, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Barclays), mantienen la opción de adquirir 9.782 millones de acciones adicionales.

Según la documentación presentada, si se ejerce el derecho a esos títulos se pondrían 75 millones de títulos por valor de unos 1.800 millones de dólares.

NUEVA YORK/EFE

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