Cementos Argos
Foto: Archivo Portafolio.co

Los papeles de la compañía saldrían en varios tramos al mercado.

La junta directiva de la empresa Cementos Argos dio vía libre ayer a un reglamento y el prospecto de un programa de emisión de bonos y papeles comerciales por un billón de pesos que fue sometido a consideración de la Superintendencia Financiera.

El programa tendrá una duración de tres años y la compañía usará parte de los recursos para atender vencimientos de créditos bancarios o de colocaciones anteriores de otros títulos valores.

La colocación la realizará de manera paulatina en el mercado de valores y, en concreto, los recursos los encauzarán a atender los vencimientos de los créditos que tiene con diferentes entidades financieras, e incluso sustituir eventualmente algunos empréstitos.

Fitch Ratings Colombia asignó las calificaciones AA+ y F1 (altas) al programa de emisión de bonos ordinarios y papeles comerciales porque considera que el proyecto de reorganización estratégica que lleva a cabo actualmente Argos no afecta su perfil crediticio.

Las obligaciones calificadas en la categoría AA+ se consideran de sólida calidad crediticia, y las ponderadas en F1+ demuestran capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros por parte del emisor.

Adicionalmente, Cementos Argos anunció que traspasará activos no cementeros que actualmente se encuentran en su balance general, los cuales serán absorbidos por Inversiones Argos.