Los títulos se ofertarán en el mercado internacional. La entidad pagará un dividendo de $220 por acción.

El banco Davivienda ultima los detalles para colocar en el mercado internacional una emisión de bonos de deuda por 500 millones de dólares, proceso que inició a finales del año pasado.

Así lo dio a conocer Efraín Forero, presidente de la entidad financiera durante la asamblea de accionistas que se realizó ayer en Bogotá.

Forero agregó que los títulos se emitirán antes de terminar el primer semestre de este año. Se trata de bonos subordinados con un vencimiento a siete años. “Desde el año pasado venimos trabajando en una emisión de bonos internacionales que esperaremos tener lista en los próximos días y que anunciaremos al mercado cuando las condiciones sean propicias”, explicó Forero.

Agregó que esta será una de las alternativas de búsqueda del mercado de capitales y, de paso, descartó que este año vaya a hacer una emisión adicional de acciones a la que realizó en el 2011.

“El año pasado se hizo una exitosa colocación de acciones que nos permite contar con el patrimonio y la liquidez necesaria para que el banco asuma con recursos propios la operación que hizo sobre los activos que eran del HSBC en Centroamérica”, dijo.

Durante la asamblea se aprobó pagar un dividendo semestral de 220 pesos por acción sobre los 443.866.625 títulos suscritos en la Bolsa de Colombia. Estos se cancelarán en efectivo el 15 de marzo.

El banco espera inscribir su ADR (American Depositary Reciept) en la bolsa de Nueva York en el primer trimestre de 2013.