AB InBev toca la puerta a 10 bancos para compra de SABMiller

El mayor fabricante de cerveza del mundo, AB InBev NV, está intentando reunir entre 50.000 y 70.000 millones de dólares por medio de diez entidades, como Bank of America y Banco Santander, para preparar una propuesta de adquisición por SABMiller.

ABInBev y SABMiller

Reuters

ABInBev y SABMiller

Empresas
POR:
septiembre 29 de 2015 - 05:57 p.m.
2015-09-29

Fuentes familiarizadas con el avance de este negocio le dijeron a la agencia Bloomberg que las conversaciones están en curso y el momento en que se realice la oferta dependerá de la finalización del paquete financiero.

La adquisición de SABMiller sería el mayor negocio en la historia de la industria cervecera.

La intención de InBev para tomar el control de SABMiller se dio a conocer el pasado 16 de septiembre y las acciones subieron 'como espuma' hasta 6,9 por ciento durante la jornada bursátil.

Según analistas reseñados por Bloombreg, la valoración de la cervecera inglesa que cotiza en Londres podría alcanzar hasta los 100.000 millones de dólares.

Datos compilados por la agencia revelan que InBev podría pagar más de 42 libras esterlinas (cerca de 63 dólares).

En este caso hipotético, SABMiller estaría valorada en cerca de 103.000 millones de dólares.

Sin embargo, SABMiller podría considerar una oferta entre 43 libras (US$65) y 45 libras (US$68) por acción.

InBev probablemente recaudaría alrededor de US$60.000 millones de deuda para financiar la adquisición.

Al respecto, Owen Murfin, gerente de cartera de BlackRock, señaló que esta operación sería un récord de bonos, superando los US$49.000 millones que Verizon planteó hace dos años para financiar la adquisición de Vodafone Group.

En cualquier caso, InBev tiene hasta las cinco de la tarde del próximo 14 de octubre para realizar una oferta o anunciar que no tiene intención de proceder.

SABMiller también podrá solicitar una extensión.

Los portavoces de ABInBev y SABMiller no quisieron hacer comentarios, dijo Bloombreg.

Los representantes de Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank, Santander y Société Générale también declinaron.

Con información de Bloomberg