Banco de Bogota colocó bono por 600 millones de dólares a 10 años en el mercado internacional

La demanda de la emisión, que superó en más de dos veces el monto colocado, contó la participación de casi 150 inversionistas internacionales.

El Banco de Bogotá ha hecho diferentes inversiones en Centroamérica.

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mayo 10 de 2016 - 07:32 a.m.
2016-05-10

El Banco de Bogota colocó un bono por 600 millones de dólares a 10 años con un rendimiento del 6,5 por ciento, con el que busca fortalecer su capital tras la fuerte devaluación del peso colombiano.

La emisión, que se lanzó con un tamaño estimado de USD 500 millones, fue ampliada a USD 600 millones ante la acogida que ésta tuvo en el mercado.

La emisión se colocó a la culminación de una semana de reuniones con decenas de inversionistas institucionales de Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina.

Las reuniones estuvieron a cargo de dos equipos conformados por altos directivos del emisor y de Grupo Aval, la holding matriz del Banco.

La demanda de la emisión, que superó en más de dos veces el monto colocado, contó la participación de casi 150 inversionistas internacionales.

El banco espera usar dichos recursos de larga duración para fondear parte de la cartera que estima colocará en proyectos de infraestructura de cuarta generación.