Bancolombia coloca US $ 491 millones en bonos subordinados

La colocación de los bonos tuvo una demanda de 1,25 billones de pesos (unos 622 millones de dólares), indicó en un comunicado la BVC.

Bancolombia, el mayor banco privado del país y el octavo de Latinoamérica, con filiales en Panamá, Puerto Rico, Perú y Miami.

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Bancolombia, el mayor banco privado del país y el octavo de Latinoamérica, con filiales en Panamá, Puerto Rico, Perú y Miami.

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septiembre 24 de 2014 - 10:08 p.m.
2014-09-24

Bancolombia colocó este miércoles 988.252 millones de pesos (unos 491 millones de dólares) en bonos subordinados con vencimiento a 10, 15 y 20 años que destinará a sus negocios de financiamiento, informó la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

La colocación de los bonos tuvo una demanda de 1,25 billones de pesos (unos 622 millones de dólares), indicó en un comunicado la BVC. Los títulos a 10 años tendrán un rendimiento equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) más un 4,29 %, los de 15 años la tasa de inflación más un 4,65 % y a 20 años el IPC más un 4,79 %. Según Bancolombia, "esta emisión en la más grande de deuda subordinada realizada en Colombia".

El banco destacó que "los recursos provenientes de esta oferta servirán para seguir incrementando los niveles de solvencia y liquidez, y de esta manera apalancar la estrategia de la entidad".

Bancolombia, el mayor banco privado del país y el octavo de Latinoamérica, con filiales en Panamá, Puerto Rico, Perú y Miami, y cierta presencia consolidada en Centroamérica, obtuvo una utilidad neta de 1,53 billones de pesos (761 millones de dólares) en 2013, un 11 % más que en el año anterior.

EFE