Davivienda emitirá bonos hasta por $ 600.000 millones

El tercer banco más grande de Colombia por nivel de activos realizará el jueves la emisión de bonos ordinarios, dijeron el miércoles agentes que participarán como colocadores de la operación.

Davivienda hará la emisión de bonos este jueves.

Archivo Portafolio.co.

Davivienda hará la emisión de bonos este jueves.

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mayo 14 de 2014 - 05:02 p.m.
2014-05-14

Davivienda ofrecerá bonos a 3 años con un rendimiento del índice IBR más un 1,60 por ciento, a 5 años al Indice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3,50 por ciento y a 10 años al IPC más un 4,20 por ciento, precisaron los agentes citando el prospecto.

El monto inicial de la emisión de los bonos de la financiera -que ostentan una calificación de "AAA"- es de 400.000 millones de pesos, con la opción de ampliarla hasta un total de 600.000 millones de pesos en caso de que haya una sobre demanda.

La emisión se presenta en momentos de una amplia liquidez en el mercado colombiano de capitales, por un vencimiento de deuda pública interna, así como por el ingreso de flujos extranjeros tras recientes aumentos en las ponderaciones de índices internacionales.

Davivienda es propiedad del conglomerado financiero Grupo Bolívar.
Reuters

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