Ecopetrol coloca bonos a once años por US$ 1.500 millones

Esta colocación de la petrolera fue sobredemandada y busca recursos para financiar su plan de inversiones de este año.

Ecopetrol coloca bonos a once años por US$ 1.500 millones

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Ecopetrol coloca bonos a once años por US$ 1.500 millones

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junio 23 de 2015 - 08:02 p.m.
2015-06-23

Ecopetrol realizó emisión de bonos de deuda pública externa a once años por 1.500 millones de dólares con un rendimiento de 5,457 por ciento, o 305 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, dijo una persona familiarizada con el asunto, que no está autorizado a hablar públicamente y pidió no ser identificado.

Credit Suisse Group AG y HSBC Holdings Plc están trabajando en la venta, según un documento al regulador estadounidense.

Ecopetrol planea una inversión promedio anual de seis mil millones de dólares, ya que busca preservar los márgenes y aumentar las reservas en medio de la caída de los precios de crudo, lo que provocó que las ganancias del primer trimestre cayeran un 91 por ciento respecto al año anterior.

La compañía previamente acudió al mercado internacional en mayo de 2014, cuando vendió dos mil millones de dólares en bonos de 31 años para rendir 5,92 por ciento, o 2,55 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro.

Standard & Poors y Fitch Ratings dijeron  que planean asignar una calificación BBB a los títulos de Ecopetrol, el segundo nivel más bajo de grado de inversión.

El plan de inversiones de Ecopetrol también incluye la venta de participaciones en la Empresa de Energía de Bogotá SA y Interconexión Eléctrica SA, así como los activos de exploración y producción.