La oferta representa el 17,8 por ciento del nuevo capital de Argos, de colocarse en su integridad, y podrá ser comprada desde la primera vuelta por otros socios y no accionistas de la cementera. Es decir que el público podrá acceder, y para el efecto la inversión mínima son 1.000 acciones, que valen entre 7,7 a 9,3 millones de pesos.
Las acciones se venderán por el precio de libro de ofertas (el comprador sugiere el precio) y el rango de los títulos se fijó entre 7.700 y 9.300 pesos.
La emisión de acciones cuenta con un dividendo preferencial anual mínimo del 3 por ciento del precio de suscripción durante los primeros tres años.
La fecha de cierre del libro de ofertas será el 8 de mayo. El 9 de mayo será definido el precio de las acciones preferenciales y se efectuará la adjudicación de las mismas, la cual será notificada el 10 de mayo.
La emisión abierta ayer es de hasta 250 millones de acciones preferenciales en los mercados nacionales e internacionales, y podría significarle una inyección de recursos frescos que oscila entre 1,9 y 2,3 billones de pesos.
La compañía destinará el 20 por ciento de los recursos a prepagar deuda, y otra parte a capital de trabajo.
El mercado anual de cemento en Colombia se estima en unas 11 millones de toneladas, y Argos capta la mitad.
Argos es, además, el quinto productor latinoamericano de cemento, y el tercer productor de concreto en Estados Unidos.
Además, tiene una capacidad instalada de 15,6 millones de toneladas de cemento y 14,1 millones de metros cúbicos de concreto.