Multimillonaria emisión de bonos de Ecopetrol en el exterior

La petrolera colocó títulos por 2.500 millones de dólares en pocas horas.

Javier Gutiérrez / Presidente de Ecopetrol

Archivo Portafolio.co

Javier Gutiérrez / Presidente de Ecopetrol

POR:
septiembre 10 de 2013 - 02:28 p.m.
2013-09-10

El fuerte apetito en los mercados internacionales y las buenas condiciones en materia de tasas de interés para los títulos de Ecopetrol, llevó a la petrolera estatal a captar en cuestión de dos horas más del doble de lo proyectado.

Aunque la compañía pretendía recursos hasta por 1.000 millones de dólares, finalmente el proceso de emisión de deuda internacional llegó a los 2.500 millones de dólares. 

Inicialmente la petrolera había ofrecido papeles a cinco y 10 años con dichos montos, pero el gran interés de los inversionistas la llevó a emitir una referencia a 30 años.

Para los bonos a cinco años la compañía obtuvo recursos por 350 millones de dólares a una tasa de bonos del tesoro (1,77 por ciento) más 260 puntos básicos; a 10 años obtuvo recursos por 1.300 millones de dólares con un rendimiento de bonos del tesoro (2,96 por ciento) más 305 puntos básicos, mientras en títulos a 30 años fueron colocados 850 millones de dólares, con una tasa de corte de bonos del tesoro (3,89 por ciento) más 360 puntos básicos.

Vale la pena recordar que a finales de agosto Ecopetrol realizó la emisión de bonos más grande del año en el mercado local.

En ese entonces, la empresa que había salido con un lote de 600.000 millones de pesos, terminó adjudicando 900.000 millones, que era lo que le había autorizado la junta directiva.

La emisión tuvo una sobredemanda del 113 por ciento, pues de los 900 mil millones ofrecidos hubo intención de compra por 1,9 billones de pesos.

Siga bajando para encontrar más contenido