Pacific Rubiales, petrolera canadiense con presencia en Colombia, inauguró las operaciones de renta fija del 2012 al culminar un canje de bonos que expiran en el 2016 por unos que vencerán en el 2021.
El valor de la transacción ascendió a 358,5 millones de dólares, con los cuales logró recoger el 80 por ciento de bonos que vencían en el 2016, por los denominados ‘nuevos bonos’.
De esta forma, la empresa logra mejorar su perfil de deuda y aumenta su capacidad de financiamiento, lo cual la hace más atractiva para los inversionistas, señaló Daniel Lozano, experto en renta fija de la comisionista de bolsa Serfinco.
El negocio empezó el pasado 5 de diciembre del 2011 y culminó el 3 de enero de este año, pero hasta ayer la empresa dio a conocer sus resultados.
Los bonos del 2016 tienen un cupón de 8,75 por ciento y la alternativa era canjearlos por bonos con vencimiento en el 2021 y con un cupón de 7,25 por ciento, operación por la que se ofrecía un incentivo para los inversionistas.
Dicho estímulo consistió en aumentar el pago de los tenedores de bonos de 1.000 dólares a 1.150 dólares para poder asegurar el canje, ya que los nuevos bonos tienen un menor cupón de pago, frente a los del 2016.
“Estamos muy complacidos con el éxito de la oferta de intercambio y con el sólido apoyo mostrado por los tenedores de deuda senior de la compañía”, manifestó Ronald Pantin, CEO de Pacific Rubiales.
Los bonos canjeados devengarán un interés a una tasa anual de 7,25 por ciento sobre el monto de capital circulante.