Sudameris hará emisión de bonos por US$ 300 millones

El banco colombiano GNB Sudameris lanzará el jueves una emisión de bonos ordinarios en el mercado internacional de capitales por 300 millones de dólares, dijeron fuentes cercanas a la operación.

La emisión sería de 300 millones de dólares.

Bloomberg

La emisión sería de 300 millones de dólares.

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abril 24 de 2013 - 09:29 p.m.
2013-04-24

Los papeles tendrán una tasa de colocación de 3.875 por ciento con un plazo de 5 años, una calificación de Ba1/BB+ y el agente a cargo de la colocación es Bank Of America Merrill Lynch, precisó un prospecto de la emisión a la que tuvo acceso Reuters.

Inmediatamente no fue posible obtener una confirmación por parte del GNB Sudameris, controlado por la familia Gilinski.

El martes, el banco informó que la junta directiva autorizó una emisión de bonos ordinarios en el mercado de capitales internacionales hasta por 500 millones de dólares, con un plazo de redención de 10 años.

Sudameris, con activos por cerca de 5.700 millones de dólares, adquirió en mayo del año pasado las operaciones del gigante HSBC en Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay por 400 millones de dólares.

Gilinski también opera en Colombia la mayor red de cajeros electrónicos del país, Servibanca.

Reuters