Titularizadora Colombiana realizará emisión de bonos

Los títulos están respaldados por créditos hipotecarios del Banco Caja Social y Davivienda.

La emisión será por un total de 502.675 millones de pesos.

Archivo Portafolio.

La emisión será por un total de 502.675 millones de pesos.

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septiembre 12 de 2014 - 03:38 p.m.
2014-09-12

La Titularizadora Colombiana anunció que emitirá títulos por un total de 502.675 millones de pesos.

El primer lote de la emisión, correspondiente a la Serie A, será colocado el 16 de septiembre próximo por un monto inicial de 367.422 millones de pesos, con posibilidad de ampliarse en 74.477 millones de pesos.

Los títulos están respaldados por créditos hipotecarios del Banco Caja Social y Davivienda.

La Bolsa de Valores de Colombia será la encargada de realizar la adjudicación del primer lote a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa.

La estructura de la titularización cuenta con coberturas adecuadas para mitigar los riesgos del activo subyacente, por lo cual a la Serie A le fue otorgada la máxima calificación crediticia (AAA), por parte de BRC Investor Services.