EPM recibió autorización para reconvertir deuda

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público permitirá a la firma pasar a pesos colombianos una acreencia con el BID de US$68,31 millones.

EPM

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Javier Nieto - CEET

POR:
Portafolio
octubre 23 de 2017 - 10:45 p.m.
2017-10-23

Empresas Públicas de Medellín (EPM) fue autorizada por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a realizar una operación de manejo de deuda sobre un préstamo que tiene adquirido con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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De acuerdo con la Resolución 3231 de la cartera de finanzas, EPM quedó avalada para reconvertir parte de la deuda que adquirió en dólares a pesos colombianos. Esta operación está incluida dentro del contrato inicial del crédito contraído por la generadora de energía con sede en Medellín.

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En este sentido, según explica Minhacienda, EPM quedó facultada para reconvertir hasta US$68,31 millones a moneda local. Las condiciones iniciales del empréstito contemplaban una tasa Libor (3 meses) más un margen, con la conversión de la deuda la tasa que se defina será fija y estará denominada en pesos.

El monto que la empresa convertirá a pesos hace parte de un contrato de préstamo que adquirió en el 2009 con el BID por valor de US$450 millones, el cual tiene garantía de la Nación.

La que se autorizó mediante esta resolución es la tercera operación de manejo de deuda externa de la firma antioqueña sobre el contrato de préstamo inicial.

Igualmente, vale la pena destacar que el monto que se trasladará a pesos es el total de lo que la compañía aún debe sobre el crédito inicial.

Del mismo modo, se debe manifestar que la operación que le fue autorizada a EPM por parte del Ministerio de Hacienda no constituye una nueva operación de deuda, y tampoco tiene repercusiones sobre el cupo de endeudamiento que tiene aprobada la compañía actualmente.

No obstante, la semana pasada Empresas Públicas de Medellín anunció su intención de sostener reuniones con inversionistas internacionales con el propósito de establecer la factibilidad de realizar una nueva emisión de bonos en los mercados globales.

“Con el objetivo de realizar una eventual emisión de bonos en el mercado internacional de capitales, EPM tendrá una serie de reuniones con inversionistas ubicados en Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Perú y Colombia. La colocación sería efectuada bajo la Regla 144 A/Regulación S del Securities Act de 1933, denominada en pesos, con un plazo de diez años. La decisión de llevar a cabo la emisión dependerá de las condiciones del mercado”, indicó la compañía en un comunicado.

Recientemente Fitch Ratings ratificó las calificaciones de EPM: la internacional el BBB+ y la local en AAA.

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