Bancos del país venden cifra récord en bonos

Grupo Aval Acciones y Valores, y Bancolombia, encabezaron las ventas de US$ 2.450 millones en bonos.

La oferta de US$ 1.000 millones de Aval atrajo casi US$8.000 millones en solicitudes.

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La oferta de US$ 1.000 millones de Aval atrajo casi US$8.000 millones en solicitudes.

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septiembre 30 de 2012 - 11:12 p.m.
2012-09-30

Los bancos colombianos están vendiendo cantidades récord de bonos extranjeros este trimestre, llevando el cómputo del 2012 por encima del total de los anteriores trece años, conforme aprovechan las tasas de interés en mínimos récord de los Estados Unidos para financiar más préstamos.

Grupo Aval Acciones y Valores, y Bancolombia, encabezaron las ventas de 2.450 millones de dólares en bonos desde el primero de julio, frente a 500 millones de dólares en el trimestre anterior y ninguna venta en el mismo periodo del 2011.

Los prestamistas vendieron 3.550 millones de dólares este año, superando los 3.140 millones de dólares emitidos de 1999 a 2011, y más del doble de lo ofrecido por los bancos de México.

Las ventas están ayudando a financiar un aumento de los préstamos del 17 por ciento, en tanto la economía del país se expande al segundo ritmo más veloz en América Latina.

Bancolombia emitió el 4 de septiembre 1.200 millones de dólares de bonos a diez años, con un rendimiento del 5,2 por ciento, cifra menor al 6,01 por ciento de una venta de pagarés de similar vencimiento en el 2011.

Cada emisión exitosa llevó a otro banco a emular la venta, dijo Shamaila Kahn, gerente de carteras de mercados emergentes de Alliance Bernstein LP.

“El mercado latinoamericano estaba dominado por Brasil y México, de modo que lograr diversificación y entrar a algunos de los países que tienen indicadores positivos es muy atractivo”, apuntó Khan.

La oferta de 1.000 millones de dólares de Aval la semana pasada atrajo casi 8.000 millones de dólares en solicitudes, mientras que las de los títulos de Bancolombia y Banco Davivienda rebasaron seis veces la cantidad ofrecida.

La venta de Aval coronó un lapso de dos semanas en el que se emitieron 2.200 millones de dólares de deuda de bancos colombianos, el 90 por ciento del total del tercer trimestre.

INVERSORES ‘AGOTADOS’

Aunque hay interés en los activos nacionales, el aumento de las emisiones en las últimas semanas puede haber dejado a los inversores “agotados en el corto plazo”, dijo Joe Kogan, responsable de estrategia de deuda de mercados emergentes de Scotia Capital Markets.

“Desearía que hubiesen coordinado un poco más, en lugar de lanzarlas a la vez”, agregó.

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