Exitosa emisión de bonos de El Dorado por US$415 millones

La positiva respuesta obedece a la alta calificación crediticia BBB por parte de la calificadora Fitch Ratings.

El Dorado

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Portafolio
agosto 19 de 2019 - 05:38 p.m.
2019-08-19

Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, reportó el cierre exitoso de la emisión de bonos de su concesión Opain, operador del aeropuerto El Dorado, por USD415 millones.

La emisión de títulos logró atraer la atención de once fondos internacionales que ven en los proyectos de infraestructura colombiana una buena opción de inversión. La positiva respuesta del mercado ante esta colocación de bonos se evidenció en la alta calificación crediticia (BBB por parte de Fitch Ratings) y en la demanda que alcanzó los US$693 millones, es decir, una sobredemanda de US$278 millones.

(El Dorado movilizó más de 16 millones de pasajeros en primer semestre). 

La compañía obtuvo sólidos resultados financieros en la primera mitad del año, derivados de una positiva gestión en sus concesiones viales y aeroportuarias en Aruba, Colombia, Ecuador y República Dominicana desde las que sigue generando conexiones estratégicas en Latinoamérica.

Odinsa cerró el semestre con un Ebitda de $274.618 millones, 9% superior en comparación con 2018; una utilidad neta de $76.723 millones, 1% más que el mismo periodo del año anterior e ingresos que alcanzaron los $399.149 millones, muy similares a los del primer semestre de 2018.

“En Odinsa seguimos materializando nuestro propósito de aportar a la conectividad regional con proyectos viales y aeroportuarios que generan desarrollo, competitividad, valor compartido y continúan fortaleciendo la confianza del mercado en nuestro país y atrayendo inversión para su desarrollo”, indicó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.

Estos positivos resultados fueron impulsados principalmente por sus concesiones aeroportuarias, por las que se movilizaron cerca de 19 millones de pasajeros y, las cuales, alcanzaron importantes logros en la primera mitad del año como apertura de rutas, aumento de frecuencias y obtención de reconocimientos en sostenibilidad, atención al usuario y movimiento de carga, entre otros. En cuanto a sus concesiones viales, estas registraron más de 14 millones de vehículos y una dinámica positiva en su gestión, destacándose el avance de obra de Conexión Pacífico 2, en Antioquia, que a la fecha registra un 74%, 9% superior al proyectado en el cronograma pactado con la ANI.

Hoy la compañía de concesiones del Grupo Argos cuenta con un portafolio estratégico que fortalece su posición en el sector y la confianza del mercado que continúa fortaleciéndose con hechos como la ratificación de la calificación AA- Perspectiva Estable por parte de Fitch ratings y evidenciándose en acciones relevantes como las exitosas emisiones y colocaciones de bonos de sus concesiones Quiport, a cargo del aeropuerto Mariscal Sucre, por USD 400 millones y Opain, operador del aeropuerto El Dorado, por US$415 millones.

“En la segunda mitad del año seguiremos gestionando de manera eficiente de nuestras concesiones, fortaleciendo el portafolio y desarrollando iniciativas de infraestructura vial y aeroportuaria que aporten a la competitividad actual y futura de los países en los que tenemos presencia”, dijo Mauricio Ossa.

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