Grupo Aval colocó $400.000 millones en bonos ordinarios

La demanda de inversionistas superó los $752.000, 1,9 veces el monto ofertado.

Nueva marca del grupo Aval

Esta es la nueva imagen del grupo Aval.

Archivo particular

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Portafolio
noviembre 14 de 2019 - 06:10 p.m.
2019-11-14

Grupo Aval acudió este jueves al mercado nacional para realizar una emisión de bonos ordinarios en subasta holandesa, en la que logró recaudar $400.000 millones, la totalidad del cupo que tenía adjudicado para la operación.

Además, la entidad destacó el éxito que tuvo en el proceso, dada la alta demanda que despertó la colocación. Según indicó Grupo Aval en un comunicado, “el éxito de la emisión radica en que la demanda de inversionistas por la misma superó los $752.000 millones, un bid to cover (sobre-suscripción) de 1,9 veces, y en las tasas corte de colocación que estuvieron significativamente por debajo de las máximas ofrecidas”.

En concreto, la entidad logró emitir US$300.000 millones en bonos serie A, con un vencimiento de 20 años y con un rendimiento de 3,69% sobre el IPC, mientras que los US$100.000 millones restantes corresponden a la serie C, con un plazo a cinco años y con una tasa de interés de 6,42% efectivo anual.

Tal como anunció previamente la empresa, el 70% de estos recursos se destinarán para reemplazar pasivos financieros del emisor.

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