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Finanzas

Xstrata comprará Prodeco por US$2.000 millones, las dos firmas tienen participación en Glencore

La minera Xstrata, dueña de tercera parte de El Cerrejón, se quedará ahora con la propiedad de la tercera mina de carbón de Colombia.

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enero 29 de 2009 - 05:00 a. m.
2009-01-29

De esta manera Xstrata se consolidará como uno de los mayores productores de carbón de Colombia si se tiene en cuenta que El Cerrejón produce cerca de 30 millones de toneladas al año y Prodeco 9 millones.

El dueño de Prodeco es la gigante suiza Glencore, pero la operación según se informó desde Londres, no implicará pago de dinero en efectivo, sino que simplemente se trata de un traspaso del yacimiento colombiano, puesto que Glencore domiciliada en Suiza, es a su vez dueña del 35 por ciento de Xstrata.

Justamente Glencore, que también es propietaria del 51 por ciento de la Refinería de Cartagena, ha tenido dificultades para conseguir los recursos para la ampliación del complejo petrolero, expansión que se estaría dilatando más de lo establecido, según admitió en los últimos días el Gobierno colombiano.

La operación de Xstrata de adquirir la mina colombiana hace parte de un plan global que tiene para recaudar rápidamente alrededor de 5.900 millones de dólares mediante un aumento de capital, recursos que serán empleados para cancelar una porción de una abultada deuda que comienza a preocupar a los inversionistas y cuyos primeros vencimientos están previstos para el 2011.

La caída en los precios de las materias primas en el mundo, como consecuencia de la recesión en varios países, ha desatado una ola de rápidos movimientos en los grandes jugadores de la minería para reacomodarse a esta nueva realidad del mercado.

Al tiempo de la venta de la mina colombiana, la empresa proyecta hacer una emisión de 1.960 millones de nuevas acciones a 2,1 libras esterlinas cada una, con un descuento del 66 por ciento respecto al cierre del miércoles pasado.

"El principal objetivo de la emisión de derechos es asegurar que Xstrata permanezca financieramente fuerte en las actuales condiciones del mercado y seguir adelante, dada la falta de visibilidad ante las condiciones económicas en el corto plazo", comentó el presidente ejecutivo Mick Davis.

Activo estratégico

Uno de los objetivos de Xstrata con la adquisición de Prodeco es consolidarse en la actividad de producción de carbón térmico de alta calidad y abastecer los mercados europeos. Prodeco tiene a su cargo la explotación de los yacimientos Calenturitas y La Jagua en el departamento del Cesar .

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