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Emprendimiento

Cierre de emisión de Túnel Aburrá Oriente por $700.000 millones

El proceso se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia.

Túnel de Oriente

El Túnel de Oriente mide 8,3 kilómetros, 

CEET/ Jaiver Nieto

POR:
Portafolio
septiembre 06 de 2021 - 06:09 p. m.
2021-09-06

Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, reportó el cierre de la emisión de bonos de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, realizado hoy, por un monto de $700.000 millones de pesos, la cual tuvo una demanda superior a las $1,1 billones de pesos.

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De acuerdo con Bancolombia, este hecho marca un hito en el sector de la infraestructura en Colombia al tratarse de la primera emisión de bonos dirigida en el mercado de capitales local, en pesos, a través de la Bolsa de Valores de Colombia, para financiar este tipo de proyectos de infraestructura.

(Lea: Se han adjudicado 72% de las obras de ‘Vías para la legalidad’)

La emisión, que obtuvo una calificación crediticia AA+ por parte de BRC Standard & Poor´s, contó con Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta y agente líder colocador y, el acompañamiento de Odinsa, como accionista mayoritario de la concesión, asuntos que imprimieron un sello de respaldo y tranquilidad para los inversionistas durante toda la transacción.

(Lea: Odinsa administrará fondo de capital privado de Argos y Macquarie)

Esta positiva respuesta del mercado colombiano evidencia la confianza en la gestión desarrollada por la concesión y ratifica el interés de continuar invirtiendo en el país y en su infraestructura, como un sector clave para la competitividad y el desarrollo”, afirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.

Para esta operación, la emisión se dirigió al segundo mercado contando con la participación de inversionistas institucionales y, con ella, culmina un proyecto de refinanciación que inició en diciembre de 2020 en el mercado bancario. Este proceso de optimización financiera le permitirá a la concesión mejorar su estructura de deuda alargando su plazo y disminuyendo el costo financiero del proyecto.

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