A través de títulos, Fura Gems financiará operación en el país

La minera emitió 25’117.569 acciones a un precio de 0,40 dólares canadienses por papel.

Fura Gems

Fura Gems compró el 76% por ciento de la firma Esmeracol, asumiendo así el control de la mina Coscuez, en Boyacá.

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Portafolio
octubre 04 de 2018 - 10:34 p.m.
2018-10-04

Con una colocación privada de acciones en la bolsa de Toronto, la multinacional canadiense Fura Gems busca fortalecer desde el punto de vista financiero su operación para la producción de esmeraldas en Colombia y Mozambique.

A través de un comunicado, la minera informó la emisión de 25’117.569 títulos comunes de conformidad con la operación a un precio de 0,40 dólares canadienses por acción, con lo que buscan recaudar poco más de 10 millones de dólares canadienses.

Para la operación, Fura Gems contó con la asesoría legal de la firma Hannam & Partners y Panmure Gordon, con sede en el Reino Unido, organización que actuó como consultora en el proceso de financiamiento.

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Los ingresos netos de la operación de financiación se utilizarán para completar la fusión con las también mineras Mustang Resources Ltd. y Regius Resources Group Ltd., proceso anunciado el pasado 16 de julio de 2018.

Así mismo se usarán para completar la adquisición de la licencia de prospección de rubí Nº 5572L, (informada el 26 de julio), y para fines corporativos generales.

(Lea: Empresa canadiense compra la mina de esmeraldas Coscuez

“Todas las acciones comunes de Fura emitidas de conformidad con el financiamiento estarán sujetas a un período de retención regulatorio de cuatro meses y un día que expirará el 18 de enero de 2019”, precisa el comunicado de la minera.

En relación con el proceso de financiación a través de la colocación de acciones, Fura Gems pagó a los buscadores una comisión de 139.384 dólares canadienses y emitió 145.192 garantías de búsqueda.

Cada garantía le “dará derecho al titular a adquirir una acción ordinaria de Fura a un precio de 0,40 dólares canadienses por un periodo de 24 meses posteriores a la fecha de cierre de la financiación”.

Cabe recordar que en enero pasado Fura Gems adquirió el 76% de la firma Esmeracol para asumir el control de la mina Coscuez, ubicada en el municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá).

La transacción se tasó en US$10 millones, más US$3 millones si Esmeracol logra una ganancia neta de US$17 millones en un año fiscal.

En los planes de expansión de la mina, los empleados pasaron por un entrenamiento de tres meses para operar un yacimiento de mayor tamaño.

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