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Los bancos que prestarán el dinero a Ecopetrol para la compra de ISA

El Ministerio de Hacienda autorizó un crédito externo con la banca internacional para financiar el negocio. Estas son las condiciones. 

Ecopetrol

Archivo EL TIEMPO

POR:
Portafolio
agosto 14 de 2021 - 08:44 a. m.
2021-08-14

Ecopetrol informó que, mediante la Resolución 1928 del 13 de agosto de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó la contratación de un crédito con la banca internacional, por un monto de hasta cuatro mil millones de dólares (US$ 4.000.000.000), cuyo propósito exclusivo será financiar la adquisición de 569,472,561 acciones de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA), equivalentes al 51.4% de las acciones de esta compañía.

(Es oficial: Ecopetrol le compró a la Nación el 51,4 % de ISA). 

El contrato de crédito será suscrito entre Ecopetrol y Banco Santander S.A., Citibank N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. y The Bank of Nova Scotia, cada uno con una participación del 25% de la facilidad.

(Gracias a ISA, Ecopetrol operará en 14 países del continente). 


Las principales condiciones de la financiación son:

- Pago de capital 100% al vencimiento en un plazo de 2 años a partir de la fecha de suscripción del contrato.

- Una tasa de interés de Libor USD (3M) + 80 puntos básicos.

- Una comisión inicial agregada de 30 puntos básicos. 

Con la Resolución de Autorización obtenida por parte del MinHacienda, la petrolera ha cumplido con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas para la celebración del contrato de crédito.

"Las condiciones obtenidas ratifican la confianza del sector financiero en la solidez financiera del Grupo Ecopetrol y sus perspectivas hacia adelante con esta adquisición", manifestó la petrolera.

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