El Éxito emitirá acciones para obtener unos $2,5 billones

Busca recursos frescos para financiar sus proyectos de expansión.

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junio 30 de 2011 - 01:56 p.m.
2011-06-30

Almacenes Éxito es otra de las empresas colombianas que saldrá al mercado público de valores.

La empresa hará una emisión de acciones para obtener hasta 1.400 millones de dólares, unos 2,5 billones de pesos. Sería la oferta pública más grande en el mercado público de una empresa local después de la de Ecopetrol, que sumó unos 3.000 millones de dólares en el 2007. La segunda hasta ahora es la del Grupo Aval, de 1.118 millones de dólares.

En menor cuantía estuvieron las de AviancaTaca y las del Grupo Nutresa. El Grupo Sura planea, sin embargo, otra que podría alcanzar los 4,9 billones de pesos.

El plan de expansión del Éxito contempla la apertura de tiendas y el programa de internacionalización. También considera la compra por 746 millones de dólares de cadenas de supermercados en Uruguay, que operan bajo las marcas Disco, Devoto y Geant.

Aunque se incluyó la renuncia al derecho de preferencia, la emisión de acciones se estructurará preservando la posibilidad de los accionistas de suscribir en proporción a su participación.

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